Inviato a nord da Alfred per pagare il riscatto del re Guthred, Beocca cerca l'aiuto di Uhtred, che stringe una nuova alleanza in cerca di vendetta.

La leadership del neo-incoronato Guthred è messa alla prova. Hild esegue un compito indelicato. Uhtred ottiene un nuovo alleato, una nuova amante e il rancore di Eadred.

Con i suoi stratagemmi, Eadred sfrutta i punti deboli di Guthred. Alfred vuole l'unione con la Mercia. Hild e Ragnar cercano Uhtred, vittima di un crudele tradimento.

Lo spirito di Uhtred vacilla in condizioni tormentate. Eadred spinge Gisela all'altare nuziale. Alfred assegna una missione ad Aethelwold.

Inviato in Northumbria, Uhtred è combattuto tra la fedeltà ad Alfred e la partecipazione alla sanguinosa faida di Ragnar con Kjartan.

Dopo una stagione di pace, Uhtred riceve notizie inquietanti da Aethelwold. Erik fa una richiesta astuta e Beocca è alle prese con questioni di cuore.

Mentre Erik e Sigefrid avviano l'assalto a Londra, Uhtred riceve una chiamata mistica a seguire il suo destino. Aethelred mostra la sua vera natura.

Mentre la sfiducia in Uhtred cresce, Alfred chiede a Aethelred di allontanare Erik e Sigefrid da Londra. Aethelflaed è vittima di uno scaltro inganno.