Dorothy og vennene er i mindretall, og de er tomme for magi. Nå må de være smartere enn Gupp for å kunne ta tilbake Gnomekongens belte og redde Smaragdbyen.

Etter at Gupp bytter innbyggerne i Smaragdbyen med gnomene, må Dorothy og vennene igjen flykte og finne veien hjem.

Dorothy og vennene må finne Gnomekongens belte før Gupp kan få kloa i det og ta kontroll over Eventyrlandene.

Dorothy og vennene kommer tilbake til Smaragdbyen, hvor et desperat forsøk på å redde Cyra fører til at Vest ber en gammel fiende om hjelp.

Dorothy finner all den magien hun trenger for å sende vennene tilbake til Oz, men først må de slå seg sammen for å redde Roy fra dyrebeskyttelsen.

Dorothy og vennene er i Kansas, men til sin store forbauselse oppdager de at det er magi også i Dorothys verden. Nå kan de kanskje finne veien tilbake til Oz.

Etter at General Gupp fyller boken til Dorothy med magi og sender huset hennes av gårde på en ny tornado, er hun og vennene plutselig fortapt igjen.

Dorothy, Toto, Fugleskremselet og Rokkbert er ved inngangen til en mystisk tunnel, som knytter Smaragdbyen og den Dødelige ørkenen sammen. Men ingenting kan forberede dem på det som er på andre siden.

Når General Gupp sender sin farligste mann etter Dorothy og vennene, må både de som er i Smaragdbyen og de som er den i Dødelige ørkenen, flykte for å overleve.

Dorothy, Toto og Fugleskremselet seiler over den Dødelige ørkenen med deres nye bekjentskap, Rokkbert. Men en uventet omvei fører til store vanskeligheter.

Dorothy blir ferdig med å bygge sandbåten, men hun og vennene trenger vind for å komme seg til Smaragdbyen. I mellomtiden finner Vest ut av hva som mangler for at hun skal kunne kontrollere de magiske kreftene.

Vest strever med å få kontroll på den sterke magien hun har hatt siden hun og Dorothy slo Snedighet. I mellomtiden legger Dorothy en plan for å flykte fra Gnomeriket med Toto og Fugleskremselet før det er for sent.

Når Dorothy, Toto og Fugleskremselet blir strandet i den Dødelige ørkenen, følger de et mystisk lys for å få hjelp. Men leder det til venner eller fiender?

Dorothy og vennene må snike seg inn i Glindas slott, som nå er tatt over av Snedighet. De må bekjempe den onde heksa for å gi Smaragdbyen minnene tilbake og sende Dorothy hjem.

Dorothy, Toto og Glinda må flykte fra maleri-fengselet og samle vennene før Snedighet sletter dem fra alles hukommelse, forandrer Oz' historie og lar Dorothy og Toto være strandet for godt.

Når Snedighet fengsler Dorothy og Toto inne i et magisk maleri, finner heltene våre en magisk portal som leder til en uventet medsammensvoren. Sammen må de flykte fra maleriet før Snedighet tar over Smaragdbyen.

Når gjengen begynner å nærme seg stedet hvor den savnede magien er, må de få hjelp av grynterne for å slå gnomene.

Dorothy, Vest, Ojo og Toto er på vei for å finne den stjålne magien, men blir tatt til fange av Fritz. De må sette sine uenigheter til side for å bekjempe en bande med gryntere.

Dorothy og Vest leter etter Snedighet, men finner Glinda i stedet. Den Gode heksa har en plan for å sende Dorothy hjem, men først må de finne Smaragdbyens stjålne magi.

Snedighet overbeviser gjengen om å finne Glindas magiske perle, men når Dorothy og Vest blir ikke enige om hvilke regler de vil bryte for å klare det, er Dorothy plutselig enda lengre hjemmefra.

Når Dorothy oppdager at Fritz er den Slue Trollmannen, stjeler han Toto og tvinger henne til å slå seg sammen med agent Murersen for å få ham tilbake.

Dorothy undersøker hvor Glinda har blitt av og kommer til Gomlergården hvor hun oppdager en magisk perle som avslører sannheten. Før hun kan bruke den, blir hun konfrontert av Fritz.

Dorothy kommer seg inn i slottet og finner ut at den Gode heksa er borte! Dorothy prøver å løse mysteriet sammen med den eneste andre på slottet, Fugleskremselet, men med sin dårlige hukommelse er han ikke til særlig hjelp.

Dorothy får viktig informasjon fra Roy og finner dermed Glindas magiske slott. Hun må være smartere enn Fritz og vinge-apene for å komme seg inn.

Dorothy jakter på magi som kan få dem hjem og leter samtidig etter den mektigste heksen i Oz, Glinda den Gode. På veien møter hun Roy, den feige løven, som stjeler den magiske boken. Hun må finne ham for å få den tilbake.

Tolv år etter å ha blitt flydd av gårde på en magisk tornado til landet Oz er 12 år gamle Dorothy Gale strandet i et nytt og rart land med hunden Toto. Med hjelp av sine nye venner begynner Dorothy og Toto jakten på magien de trenger for å komme seg hjem.