식민지가 된 로스앤젤레스. 위험천만한 외부 출입을 시도한 전직 FBI 요원은 껄끄러운 일을 맡아주면 후하게 보상하겠다는 제안을 받는다.

윌이 새 직장에 적응하며 폭파범을 뒤쫓는 가운데, 케이티는 남몰래 저항군에 투신한다. 한편 매디는 연줄이 좋은 지인과 다시 만나게 된다.

케이티는 저항군의 일원으로서 첫 임무를 수행하지만 결과는 충격적이다. 한편 제로니모를 끈질기게 추적하는 윌 때문에 반군의 정체가 밝혀질 위기에 놓인다.

케이티와 윌의 집에 폭탄 공격이 발생하자 필리스는 둘을 심문한다. 허드슨에게 필요한 인슐린을 구하려는 매디는 폭리를 취하는 미술상과 일하기로 한다.

알아낸 정보를 바탕으로 제로니모를 찾아 그린존으로 향하는 윌과 보. 브램은 벽 바깥으로 몰래 빠져나가고, 케이티는 감시 대상이 된다.

스나이더의 자동차 퍼레이드에 기습 공격을 가하는 브루사드의 저항군. 행정부의 쿠데타를 우려한 스나이더는 케이티, 윌과 함께 용크에 은신한다.

윌은 환멸에 찬 브루사드를 뒤쫓고, 케이티는 둘을 모두 자신의 편에 두려는 계획을 꾸민다. 매디는 버지스 부부의 기이한 애정 생활에 엮이게 된다.

통행권을 받는 대신 동지들을 버리겠다고 윌에게 제안하는 퀘일. 그러나 배신행위에 대한 케이티의 반응에 윌은 깜짝 놀란다.

외계인 점령 1주년을 맞아 폭동이 일어난다. 윌은 온 가족의 탈출을 계획하고, 케이티는 엑하트와 함께 지역의 호스트를 납치하기로 한다.

은신처에서 반군들은 호스트의 몸을 재빨리 검사한다. 한편 집중 단속이 이루어지는 가운데 윌과 매디는 사랑하는 이들을 보호하려 동분서주한다.