Em uma Los Angeles ocupada, um ex-agente do FBI se envolve em uma arriscada operação e recebe uma proposta perigosa e tentadora.

Enquanto Will se adapta ao novo emprego e persegue o responsável pelo atentado, Katie se envolve secretamente com a Resistência. Maddie revê um rosto conhecido.

A primeira missão de Katie para a Resistência tem resultados perturbadores. A perseguição de Will ameaça expor os insurgentes.

Depois de um atentado em sua casa, Katie e Will são interrogados por Phyllis. Maddie aceita um novo emprego para conseguir insulina para Hudson.

Seguindo uma pista, Will e Beau procuram Geronimo na Zona Verde, enquanto Bram vai para fora do muro e Katie é examinada cada vez mais de perto.

Will persegue o desiludido Broussard e Katie planeja manter os dois ao seu lado. Maddie se envolve na exótica vida amorosa dos Burgess.

Em troca de uma autorização de viagem, Quayle faz um acordo com Will para que desista dos seus companheiros, mas a reação de Katie à traição surpreende Will.

Com o tumulto explodindo pelo aniversário da chegada dos alienígenas, Will planeja a fuga de sua família e Katie trama com Eckhart para sequestrar o Hospedeiro regional.

Em seu esconderijo, os insurgentes tentam examinar o corpo do hospedeiro. Will e Maddie correm para proteger suas famílias quando a situação complica.