Leonardo Watch, um aspirante a repórter, vai parar em Hellsalem's Lot, uma cidade criada na intersecção deste mundo com o Outromundo.

Quando o presidente é atacado por um homem sob efeito de uma poderosa droga sintética chamada Angel Scale, Klaus e K.K. viajam para o Outromundo para descobrir pistas da droga.

Leo vê uma pessoa com uma aura vermelha em forma de asa, que Klaus depois determina ser da raça vampírica Blood Breed. Logo depois, o perito em vampiros "Lucky" Abrams chega à cidade para usar a visão de Leo e saber mais sobre a ameaça da Blood Breed.

Aligura está procurando sua criação, Brody & Hummer, e seu caminhão-monstro está destruindo tudo pelo caminho.

Leo faz amigo com uma pessoa parecida com um cogumelo, Nej, que é viciado em hambúrgueres. Enquanto ele descobre que Nej não pode entrar na loja comprar hambúrgueres, também descobre uma habilidade perigosa de Nej.

Klaus e Leo se metem numa arena underground por conta de um pedido de resgate de Zapp.

Surgem boatos de que um ataque de Blood Breed está para acontecer em Hellsalem's Lot, mas tem alguém fora da Libra envolvido no caso.

A equipe de Libra ganha um novo membro, mas o plano do Rei do Desespero continua em execução.

Zapp, Leo e Zed estão procurando um lugar para almoçar que agrade a todos.

Durante a infância na fazenda dos pais, White sofria por ser a única integrante de sua família sem dons psíquicos, enquanto Black hesita em agir em proveito próprio e desenvolver seus poderes ao máximo.

Com outro Grande Colapso em andamento e o Rei do Desespero de posse do corpo de Black, o único que pode localizar a White agora e restabelecer a barreira que protege a cidade é Leo. Será que ele consegue escapar das garras de Femt a tempo de encontrá-la?