Traído, julgado e crucificado. Para seus inimigos, esse seria o fim do carpinteiro que se autoproclamou Messias e sua mensagem, mas seus discípulos aguardam seu retorno e o legado de Jesus de Nazaré continua vivo.

Instruídos por Jesus, os discípulos voltam a Jerusalém, onde Pilatos toma uma decisão que ameaça o Festival de Pentecostes e aumenta o clima de tensão, mas Pedro e os demais recebem uma visita que os inspira a agir.

Pilatos ordena a execução diária de judeus até que o homem que tentou matá-lo seja preso e alimenta o ódio aos romanos. Pedro e João vão a julgamento, mas é tarde para impedir que a mensagem de Cristo se propague.

A busca pelo assassino continua e o clima de turbulência só piora quando os discípulos decidem pregar no templo e são punidos, mas um novo convertido passa dos limites e se torna o primeiro mártir do cristianismo.

Caifás pode perder o seu lugar como Sumo Sacerdote por não conseguir silenciar os discípulos de Jesus Cristo. Enquanto isso, Saul é autorizado a seguir em frente com a sua campanha de perseguição aos apóstolos.

Uma visita surpresa do imperador romano faz com que Pilatos dê um fim à perseguição dos cristãos, mas uma aparição de Pedro instiga Saulo a retomar a violência e obriga Caifás a lidar com o monstro que criou.

Enganado por Caifás, Saulo parte de Jerusalém atrás de Pedro, mas Jesus decide mostrar seu poder ao perseguidor dos cristãos. Os discípulos aproveitam a trégua e vão a Samaria, onde a fé em Cristo cresce a cada dia.

Arrependido e convertido, Saulo volta a Jerusalém, onde irá encontrar Pedro, mas romanos e judeus planejam usá-lo para satisfazer os caprichos de Calígula antes que o novo imperador mergulhe a cidade no caos.

O Dia do Perdão se aproxima e Caifás oferece o fim da perseguição aos cristãos, mas radicais querem a morte de Saulo. Temendo mais violência, Pedro e os demais são obrigados a tomar uma decisão pelo bem de todos.

Tiago insiste em negociar com Caifás e consegue o fim da perseguição aos cristãos. A rebelião planejada pelos radicais é frustrada e todos se preparam para o caos que a chegada da estátua de Calígula promete causar.

Caifás pede a ajuda dos cristãos para impedir a entrada da estátua de Calígula no templo. O confronto é inevitável, mas Pedro e os demais demonstram o poder da crescente fé em Jesus diante de todos seus inimigos.