Juliana Crain egy másik világban találja magát. Egy támadást követően Tagomi kereskedelmi miniszter és Kido főfelügyelő célba veszi a feltételezett elkövetőket: a Fekete Kommunista Lázadást. John Smith katonai akciót indít a Semleges Zónán belülre, hogy elfogja Wyatt Price-t és a seregét. Helen Smith függetlenségét próbára teszi John, amikor elmegy a lányaiért.

John Smith kulcsfontosságú információt szerez a Nebenwelt komplexumban, miközben otthon magánéleti nehézségekkel kell megküzdenie. Bell Mallory és az FKL erői összefognak Wyatt Price felkelőivel. Kido próbálja helyrehozni a kapcsolatát a fiával, Toruval. Childan közelebb kerül a japán asszisztenséhez. Juliana rájön, hogy valaki lehet barát az egyik világban, és ellenség a másikban.

Wyattt serege és az FKL összefognak, hogy támadást intézzenek a japán vezetés ellen Robert Childan aukcióján. Helen visszatér a Reichba, hogy megvédhesse a gyerekeit. Kido váratlan hívást kap a Jakuzától. Smith bérgyilkost küld Juliana ellen.

John és Helen vacsorára hívja Himmlert és a feleségét, ahol megjelenik egy új fenyegetés Berlinből, Obergruppenführer Görtzmann. Juliana visszatér a fellegvári világba, egy romos városrészbe, amit már Fertőzött Zónának neveznek. Kidót arra kényszerítik a tábornokok, hogy forduljon szembe a koronahercegnővel. A fogságba esett Hawthorne Abendsen újabb történeteket mesél a Fellegvárból.

John Smithnek szembe kell néznie a korábbi tetteivel. A császári család titkos egyeztetésre hívja az FKL-t. Kido letartóztat egy árulót, mert úgy véli, egymás ellen fordítaná a japánokat. Helen mellé a Staatspolizei feleségkísérőt állít. Juliana találkozik Wyattel, hogy kieszeljék az Amerikai Birodalom megbuktatásának tervét.

John Smith rájön, hogy eltévedhetünk azon az úton is, amelyen nem járunk. Juliana megpróbálja értelmezni Abendsen kódolt üzenetét. A viták ellenére Bell kitalál egy új tervet az FKL számára. Kidónak el kell döntenie, hogy kihez marad hűséges, mert ezen a Császárság jövője múlhat.

Juliana megpróbálja maga mellé állítani Helent. Miközben evakuálják San Franciscót, Kido a fia után kutat, akiről kiderül, hogy fogva tartják. Érkezik egy levél, ami örökre megváltoztatja Childan és Jukikó életét. Az FKL váratlan segítséget kap a Jakuzától. Abendsen elítéli Smitht az utolsó jövendölésében.

Smith és Helen kapcsolatát próbára teszi egy régi ismerős. Az FKL igykeszik fenntartani a rendet a nyugati parton. Kidót súlyos atrocitások érik. Fosztogató önkéntes igazságosztók fenyegetik meg Childant és Jukikót.

Az elkerülhetetlen náci invázió küszöbén az FKL próbál felkészülni a támadásra, Kido pedig versenyt fut az idővel, hogy megtalálja a fiát. Childan mindenét felajánlja, hogy visszatérhessen Jukikóhoz. Helennek döntenie kell, hogy elárulja-e a férjét, és miközben a gyorsvonattal a portál felé tartanak, Juliana és Wyatt már lesben állnak.