Juliana Crain egy másik világban találja magát. Egy támadást követően Tagomi kereskedelmi miniszter és Kido főfelügyelő célba veszi a feltételezett elkövetőket: a Fekete Kommunista Lázadást. John Smith katonai akciót indít a Semleges Zónán belülre, hogy elfogja Wyatt Price-t és a seregét. Helen Smith függetlenségét próbára teszi John, amikor elmegy a lányaiért.

John Smith kulcsfontosságú információt szerez a Nebenwelt komplexumban, miközben otthon magánéleti nehézségekkel kell megküzdenie. Bell Mallory és az FKL erői összefognak Wyatt Price felkelőivel. Kido próbálja helyrehozni a kapcsolatát a fiával, Toruval. Childan közelebb kerül a japán asszisztenséhez. Juliana rájön, hogy valaki lehet barát az egyik világban, és ellenség a másikban.

Wyattt serege és az FKL összefognak, hogy támadást intézzenek a japán vezetés ellen Robert Childan aukcióján. Helen visszatér a Reichba, hogy megvédhesse a gyerekeit. Kido váratlan hívást kap a Jakuzától. Smith bérgyilkost küld Juliana ellen.

John és Helen vacsorára hívja Himmlert és a feleségét, ahol megjelenik egy új fenyegetés Berlinből, Obergruppenführer Görtzmann. Juliana visszatér a fellegvári világba, egy romos városrészbe, amit már Fertőzött Zónának neveznek. Kidót arra kényszerítik a tábornokok, hogy forduljon szembe a koronahercegnővel. A fogságba esett Hawthorne Abendsen újabb történeteket mesél a Fellegvárból.

John Smithnek szembe kell néznie a korábbi tetteivel. A császári család titkos egyeztetésre hívja az FKL-t. Kido letartóztat egy árulót, mert úgy véli, egymás ellen fordítaná a japánokat. Helen mellé a Staatspolizei feleségkísérőt állít. Juliana találkozik Wyattel, hogy kieszeljék az Amerikai Birodalom megbuktatásának tervét.

Az FKL ádáz támadássorozatot indít a japánok ellen, Kido pedig szembesül azzal, hogy a Császárság jövője az ő kezében van. Childant foglyul ejti a Kempeitai. Helen úgy próbálja támogatni a férjét, hogy újra nyilvános szerepléseket vállal. Juliana és Wyatt megérkeznek New Yorkba, hogy véghezvigyék a Smith elleni tervüket.

Juliana megpróbálja maga mellé állítani Helent. Miközben evakuálják San Franciscót, Kido a fia után kutat, akiről kiderül, hogy fogva tartják. Érkezik egy levél, ami örökre megváltoztatja Childan és Jukikó életét. Az FKL váratlan segítséget kap a Jakuzától. Abendsen elítéli Smitht az utolsó jövendölésében.

Smith és Helen kapcsolatát próbára teszi egy régi ismerős. Az FKL igykeszik fenntartani a rendet a nyugati parton. Kidót súlyos atrocitások érik. Fosztogató önkéntes igazságosztók fenyegetik meg Childant és Jukikót.

Az elkerülhetetlen náci invázió küszöbén az FKL próbál felkészülni a támadásra, Kido pedig versenyt fut az idővel, hogy megtalálja a fiát. Childan mindenét felajánlja, hogy visszatérhessen Jukikóhoz. Helennek döntenie kell, hogy elárulja-e a férjét, és miközben a gyorsvonattal a portál felé tartanak, Juliana és Wyatt már lesben állnak.