ג'וליאנה קריין פוגשת מכר חדש באזור הניטרלי - פותר בעיות אירי בשם ואייט - ובמהרה מוצאת את עצמה נמלטת ומחפשת את עזרתו של טאגומי. היפנים עורכים ניסוי אטומי. ג'ו בלייק נשלח למשימה דיפלומטית בסן פרנסיסקו. קידו מעסיק סמל חדש. ניקול דורמר מגיעה לניו יורק כדי להוביל מסע תעמולה חדש. משפחת סמית מתמודדת עם ההשלכות עקב מותו של תומאס.

ג'וליאנה מגלה שהגורלות שלה ושל טאגומי שזורים זה בזה. טאגומי והאדמירל אינוקוצ'י מבינים שהרייך מטיל אמברגו סודי על המדינות הפסיפיות. רייכסמרשל רוקוול וג'יי. אדגר הובר קושרים קשר נגד ג'ון סמית. הלן מתחילה טיפול כדי להתמודד עם הצער שלה על מותו של תומאס, ונוקטת בפעולה דרסטית כדי להגן על משפחתה. קידו וטאגומי מתעמתים בגלל ג'וליאנה.

ג'וליאנה וטאגומי מנסים לרדת לפשרם של הסרטים וג'וליאנה מתאחדת עם חבר ישן. צ'ילדן להוט לחזור לסן פרנסיסקו כעת שפעולות התגמול הסתיימו, אבל רומן חדש גורם לאד להסתייג מהעזיבה. קידו מקבל מידע מודיעיני שמעניק לו כיוון חדש. סמית זוכה לשבחים מהחברה הגבוהה הנאצית בהקרנת סרטה החדש של ניקול שעוסק בתומאס.

קהילה חדשה נלחמת על קיומה באזור הניטרלי. ג'וליאנה וג'ו נפגשים מחדש, בשעה שג'ו ממשיך בעבודתו החשאית למען הימלר. ואייט קופץ לבקר את ג'וליאנה בסן פרנסיסקו. העבר של סמית חוזר לרדוף אותו. אד וצ'ילדן מתמודדים עם אתגר בדרכם חזרה לסן פרנסיסקו. בזמן שהמתח בין הרייך לאימפריה עולה, טאגומי מגלה שייתכן שחייו בסכנה.

בעזרתו של ואייט, ג'וליאנה בורחת מסן פרנסיסקו עם הסודות הנאצים הגנובים. צ'ילדן יכול סוף סוף לחזור הביתה, אד מחליט להישאר באזור הניטרלי. טאגומי מגלה לקידו דברים שמשנים את נקודת המבט שלו. הקריירה של ג'ון סמית זוכה לתפנית.

ג'וליאנה יוצאת למשימה לעצירת הנאצים - משימה שמפגישה אותה מחדש עם חברים ישנים. תלמה וניקול מתקרבות למרות הסכנות. סמית לומד יותר על המאמצים של הנאצים למסע לעולמות אחרים. קידו דורש שטאגומי יתוודה על הסרטים ועל יכולתו לנסוע בין העולמות. קידו משדל את צ'ילדן למסור לו מידע חיוני.

ג'וליאנה מבינה שהזמן הולך ואוזל, אבל גיוס תומכים ממשיך להיות משימה קשה. טאגומי מוצא את עצמו במאבק קיומי. בטיפול הרגשי שלה, הלן סמית חוצה גבול בל יעבור. קידו רודף אחרי היעד שלו באזור הניטרלי.

המשימה של ג'וליאנה וואייט לוקחת אותם מזרחה ובאופן מסוכן קרוב למרכזו של פרויקט נאצי סודי ביותר. בניסיון לשפר את מערכת היחסים בין הצדדים, טאגומי יוצר קשר עם סמית. סמית מגלה גילוי מכריע. קידו סוגר מעגל.

הניסיון של ג'וליאנה לעצור את הנאצים מעמיד אותה במצב מסוכן. הימלר וג'ון סמית עומדים בראשה של חגיגה מפוארת של שנת האפס. לאחר שורה של הצלחות, סמית מתמודד עם מכשול. קידו חוזר לסן פרנסיסקו עם פרס, ומבצע פעולה נדיבה כלפי חבר. טאגומי מקבל החלטה קשה. אד חוזר לסן פרנסיסקו ויוצר מחדש קשר עם צ'ילדן.