Julianu zajme Odboj a chce, aby čelila následkům svého jednání. Dostane se jí dlouho hledaných odpovědí týkajících se minulosti, to ale jen vyvolá další otázky ohledně budoucnosti - a ohrožena není jen ta její. Joe se vrací do New Yorku, má ale pochyby o všem, čemu věřil. Frank se pokusí dostat Eda z bezvýchodné situace - ale jakou cenu za to oba zaplatí?

Juliana se poté, co o vlásek unikla smrti, dozví rodinné tajemství, které by mohlo mít globální následky. To ji přivede ke zlomovému rozhodnutí… Kido, Tagomi i Frank nebezpečně riskují, zatímco Joe, který už je v New Yorku, se vrací k normálnímu životu. Idyla má ale krátké trvání, když mu Smith nabídne příležitost, na níž Joe celý život čekal.

Juliana se snaží přivyknout životu v podivném novém světě nacistického New Yorku a hledá proto jediného člověka, kterému může věřit - Joea Blakea. Frank, kterého Julianin odchod roztrpčil, se připojí k Odboji a k jeho charismatické vůdkyni. Joe se konečně setkává se svým otcem a dozvídá se o své skutečné identitě.

Juilana zjistí, že v Říši zdaleka není před Odbojem v bezpečí. Smith zjišťuje, kam až je ochoten zajít, aby svého syna ochránil. A jiný otec, ten Joeův, se syna snaží přesvědčit, aby to v Berlíně zkusil. I Frank se musí rozhodnout: kam až je ochoten zajít, aby pomohl Odboji?

Joe se dozvídá pravdu o své minulosti, čímž se zpochybňuje úplně všechno. Roztržka mezi Frankem a Edem se prohlubuje. Frank se čím dál víc zapojuje do Odboje. Juliana si musí zajistit bezpečí, i když to znamená zradit někoho, kdo je jí blízký.

Nicole Joeovi ukáže nečekanou podobu života v Berlíně a nasměruje ho tak na novou cestu. Juliana se v rámci svého nového úkolu začlení mezi Smithovy nejbližší. Tagomi se konečně usmíří se svou rodinou, vzápětí však musí čelit tomu, že je ztratí.

Juliana získá pro Odboj tajné informace, které by mohly vést až ke 3. světové válce. Když se politická situace v Berlíně stane nebezpečnou, stojí Joe před volbou, která by ho mohla stát život. Když se Frank dozví pravdu o Julianě, začne mít o své znovunalezené rodině, o Odboji, pochyby.

Tagomi stojí před dilematem: má zůstat se svou rodinou, nebo se vrátit do světa, který opustil? Juliana se zoufale snaží uprchnout z Říše, a tak uzavře poslední nebezpečnou dohodu s Odbojem. Když Ed odhalí tajemství, které plány Odboje ohrozí, musí se Frank rozhodnout, jak se má s kamarádovou zradou vypořádat.

Tagomi zapojí Kidoa do lsti, jež má Japonsko zachránit před zkázou. Smithovi se rozpadá život, a tak učiní smělý, ale nebezpečný pokus, jak znovu získat moc. Joe se snaží vše napravit, je ale zrazen. Julianu čeká bolestné rozhodnutí, které ovlivní budoucnost světa.