Je rok 1962, Amerika prohrála 2. světovou válku, její východ tvoří Velká nacistická říše, západ Japonské pacifické státy. I přes represe zde klíčí nová naděje - filmy, které jako by ukazovaly jiný svět. Žena, jíž její sestra jeden z těch filmů krátce před svým zavražděním předá, uvěří, že tyto filmy jsou klíčem ke svobodě, a urputně pátrá po jejich záhadném opatrovníku, po Muži z Vysokého zámku.

Franka zajme Kempeitai a jeho osud visí na vlásku. Juliana mezitím naváže kontakt se záhadným mužem, který ji navede na stopu filmů, a Obergruppenführer John Smith je zaskočen nečekaným zvratem událostí.

Do Canon City dorazí Maršál, nelítostný lovec odměn, a tak Joe s Julianou musí jednat rychle. Tagomi s Wegenerem spřádají plány na předání cenných tajných informací z Říše a Frank chystá Japoncům odplatu.

Joe je rozpolcený. Má své povinnosti vůči Říši, zároveň ale sílí jeho náklonnost k Julianě. Frank stojí před nezvratným rozhodnutím, které se mu Ed snaží rozmluvit. Smithovo vyšetřování naruší ztráta důležitého svědka. Plány nevyjdou ani Tagomimu, když při projevu korunního prince dojde k nečekanému zvratu.

Po návratu domů nachází Juliana nové stopy, které jí napomůžou k odhalení tajemství spojeného s filmy. Joe je mezitím podrobně vyslýchán v nacistickém ústředí. Kido začíná vyšetřovat události, k nimž došlo při projevu korunního prince. Tagomi s Wegenerem se na poslední chvíli pokusí uskutečnit předání tajných dokumentů.

Joe je pozván ke Smithovým na oslavu Dne vítězství a využije příležitosti k tomu, aby se pokusil odhalit záhadu filmů. Juliana přijme místo Tagomiho asistentky a i ona se dále snaží dozvědět více. Smith pozve na oslavu i starého přítele, což přinese nečekané následky.

Juliana se dozví nečekanou informaci o smrti své sestry. Frank zváží současnou situaci a učiní důležité rozhodnutí ohledně své budoucnosti. Tagomi získá větší přehled o Julianině minulosti.

Sítě se stahují, a tak se Juliana s Frankem pokusí uniknout ze spárů Kempeitai. Joe, který se snaží získat další film, je ale vtáhne zpět do nebezpečí. Odhalení, k němuž dojde ve Smithově rodině, podrobí Johnovu loajalitu zásadní zkoušce. Childan chce povést Kasourovy, aby se jim pomstil.

Frank musí riskovat život, aby zachránil Joea dřív, než vyprší lhůta. Smithovi dojde, kdo na něj zosnoval atentát. Tagomi je zdrcen, když se dozví o následcích svých intrik. K zásadnímu zvratu dojde v Kidoově vyšetřování, když se objeví důležité informace o střelbě na korunního prince.

Vzhledem k přibývajícím odhalením musí Juliana učinit nejtěžší rozhodnutí v životě. Wegener se vrací do Německa s tajným sebevražedným úkolem. Smith riskuje život, když se vydá na lov s tím, kdo se ho pokusil zabít, a Kido se zoufale snaží uzavřít svůj případ dřív, než čas vyprší.