Je rok 1962, Amerika prohrála 2. světovou válku, její východ tvoří Velká nacistická říše, západ Japonské pacifické státy. I přes represe zde klíčí nová naděje - filmy, které jako by ukazovaly jiný svět. Žena, jíž její sestra jeden z těch filmů krátce před svým zavražděním předá, uvěří, že tyto filmy jsou klíčem ke svobodě, a urputně pátrá po jejich záhadném opatrovníku, po Muži z Vysokého zámku.

Franka zajme Kempeitai a jeho osud visí na vlásku. Juliana mezitím naváže kontakt se záhadným mužem, který ji navede na stopu filmů, a Obergruppenführer John Smith je zaskočen nečekaným zvratem událostí.

Do Canon City dorazí Maršál, nelítostný lovec odměn, a tak Joe s Julianou musí jednat rychle. Tagomi s Wegenerem spřádají plány na předání cenných tajných informací z Říše a Frank chystá Japoncům odplatu.

Joe je rozpolcený. Má své povinnosti vůči Říši, zároveň ale sílí jeho náklonnost k Julianě. Frank stojí před nezvratným rozhodnutím, které se mu Ed snaží rozmluvit. Smithovo vyšetřování naruší ztráta důležitého svědka. Plány nevyjdou ani Tagomimu, když při projevu korunního prince dojde k nečekanému zvratu.

Po návratu domů nachází Juliana nové stopy, které jí napomůžou k odhalení tajemství spojeného s filmy. Joe je mezitím podrobně vyslýchán v nacistickém ústředí. Kido začíná vyšetřovat události, k nimž došlo při projevu korunního prince. Tagomi s Wegenerem se na poslední chvíli pokusí uskutečnit předání tajných dokumentů.

Joe je pozván ke Smithovým na oslavu Dne vítězství a využije příležitosti k tomu, aby se pokusil odhalit záhadu filmů. Juliana přijme místo Tagomiho asistentky a i ona se dále snaží dozvědět více. Smith pozve na oslavu i starého přítele, což přinese nečekané následky.

Juliana se dozví nečekanou informaci o smrti své sestry. Frank zváží současnou situaci a učiní důležité rozhodnutí ohledně své budoucnosti. Tagomi získá větší přehled o Julianině minulosti.

Sítě se stahují, a tak se Juliana s Frankem pokusí uniknout ze spárů Kempeitai. Joe, který se snaží získat další film, je ale vtáhne zpět do nebezpečí. Odhalení, k němuž dojde ve Smithově rodině, podrobí Johnovu loajalitu zásadní zkoušce. Childan chce povést Kasourovy, aby se jim pomstil.

Vzhledem k přibývajícím odhalením musí Juliana učinit nejtěžší rozhodnutí v životě. Wegener se vrací do Německa s tajným sebevražedným úkolem. Smith riskuje život, když se vydá na lov s tím, kdo se ho pokusil zabít, a Kido se zoufale snaží uzavřít svůj případ dřív, než čas vyprší.