É 1962, os EUA perderam a Segunda Guerra; o oriente é o Grande Reich e o ocidente, os Estados Japoneses do Pacífico. Em meio à opressão, há uma esperança - filmes que parecem mostrar um novo mundo.

O destino de Frank está por um fio quando ele é preso pelos kempeitais. Enquanto isso, Juliana entra em contato com um homem misterioso que dá a ela uma pista sobre os filmes, e Obergruppenführer Smith é surpreendido por uma reviravolta infeliz.

Joe e Juliana devem agir rápido quando um caçador de recompensas perverso conhecido como The Marshal chega a Canon City. Tagomi faz planos com Wegener para divulgar segredos valiosos do Reich e Frank trama sua vingança contra os japoneses.

Joe fica cada vez mais dividido entre seu dever e seus sentimentos cada vez mais fortes por Juliana, enquanto Ed tenta impedir Frank de tomar uma decisão sem volta.

Juliana volta para casa e descobre novas pistas que a deixam mais perto de revelar o mistério por trás dos filmes. Enquanto isso, Joe enfrenta um interrogatório difícil no quartel nazista.

Joe comemora o Dia da Vitória dos Aliados na casa de Smith e aproveita a oportunidade para descobrir mais detalhes sobre os filmes. Juliana aceita trabalhar para Tagomi enquanto continua sua busca por respostas.

Conforme o cerco se fecha, Juliana e Frank planejam escapar das garras dos kempeitais e acabam correndo perigo de novo quando Joe tenta recuperar um novo filme.

Numa corrida contra o tempo, desesperado, Frank é forçado a pôr sua vida em risco para salvar Joe. As peças finalmente se encaixam para Smith quando ele descobre quem estava por trás da tentativa de assassiná-lo.

Diante de tantas revelações, Juliana é forçada a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Wegener volta para a Alemanha para executar sua missão suicida secreta.