Peggy se muda para a cidade dos Anjos (Los Angeles) para ajudar o agente Daniel Sousa na RCE da Costa Oeste. Eles investigam um bizarro homicídio envolvendo um suposto assassino e a Energia Isodyne, ao mesmo tempo em que Peggy se reúne com rostos conhecidos.

Peggy descobre que sua investigação de assassinato possui grandes ramificações capazes de destruir sua carreira, assim como aquelas de todos ao seu redor.

A busca de Peggy pela verdade sobre a matéria zero a coloca em rota de colisão com seus superiores.

A agente Carter e a equipe da RCE descobrem que a estrela de Hollywood, Whitney Frost é mais do que um rostinho bonito, e pode ser a inimiga mais perigosa que Peggy terá que enfrentar.

Enquanto a precisão e agilidade de pensamento de Jarvis são colocados em teste, Peggy deve encontrar uma forma de deter uma explosão atômica que ameaça acabar com toda a Califórnia.

Peggy arquiteta uma missão de resgate, ao mesmo tempo em que Whitney procura um poder ainda mais obscuro. Para completar, Jarvis aprende que não pode fazer promessas que não será capaz de cumprir.

Peggy e Sousa propõem uma troca com Whitney Frost, ao mesmo tempo em que a SSR consegue a ajuda de Howard Stark que pode ser a chave para eliminar a matéria zero.

Peggy tenta desesperadamente salvar o Dr. Wilkes com um perigoso plano para parar Whitney Frost. Ao mesmo tempo, Thompson realiza uma ação surpreendente que pode destruir a todos.

Peggy precisa de Howard Stark (Dominic Cooper) a fim de eliminar a matéria zero, se deparando com uma missão da qual nenhum deles pode voltar.