Vánoce jsou čas zázraků, zpočátku to tak ovšem vůbec nevypadá. Na faru přijíždí z Úřadu diecéze kanovník Fox a informuje otce Browna, že tento rok bude o vánočních svátcích hostem u lady Felicie významný katolický šlechtic, vévoda z Frome, se svou chotí a novorozeným synem Davidem. Bylo by tedy nanejvýš žádoucí, aby vánoční mše v kostele sv. Marie proběhla poněkud výjimečně zcela v souladu s tradicemi. V sázce je pověst celé diecéze. Na uvítacím večírku u lady Felicie ztropí scénu nezvaný host v podobě vévodova zhýralého bratrance Basila, který marně žádá peníze na úhradu svých dluhů z hazardu. Je zde i inspektor Mallory, který při tanci prchá před svou ženou, brzy má ale větší problém. Zatímco se společnost veselila, z kolébky zmizel malý David. Vše nasvědčuje únosu, z něhož inspektor podezírá věčně opilého a zadluženého Basila. Otec Brown si ale myslí něco jiného.

Uprostřed noci se v ložnici lady Felicie zjevuje tajemná postava. Není to však žádný maskovaný násilník, nýbrž její nezvedená neteř Penelopa Windermereová, řečená Bunty, která u tetičky hledá útočiště po jakémsi bulvárním skandálku, jenž nelibě nese její papá. V nedalekém chátrajícím panském sídle Malmort žije lady Davina, jejímuž synovi Bobbymu se Bunty zamlouvá, mamá by ho ale raději viděla u oltáře s Joan, dcerou milionáře Vanderlandeho. Společensky už tak poněkud nepříjemná situace se nadále zkomplikuje nálezem mrtvého těla komorné lady Daviny, Ruby. Inspektor Mallory usuzuje na sebevraždu, když se však prokáže, že Ruby zemřela v důsledku úderu tupým předmětem, podezírá z ohavného činu právě Bunty. Je na otci Brownovi, aby prokázal její nevinu a usvědčil pravého pachatele. V samotném závěru epizody čeká nejen otce Browna, ale i všechny příznivce seriálu jedno smutné loučení.

Fanatismus jakéhokoli zbarvení je nebezpečný. V Kemblefordu zasedají místní církevní hodnostáři, pobouření skutečností, že do obce přivedl svou pohanskou čarodějnickou sektu samozvaný velekněz Eugene Bone. Nejvíce proti sektě brojí mladý reverend Allsworthy a reverend Gillespie. Krizového zasedání kléru se účastní i otec Brown, který ovšem v souladu se svým liberálním založením odmítá dělat předčasné závěry, dokud se o fungování společenství nepřesvědčí na vlastní oči. Vyrazí tedy s paní McCarthyovou a Bunty přímo do jámy lvové a bezelstně pozve Bonea i s jeho partnerkou Selinou na večeři při příležitosti nadcházející Svatojánské noci. Ekumenickému sbližování však příliš nepomůže, když je v lese nalezeno tělo mrtvé ženy s amuletem proti zlým kouzlům na ruce. A zatímco inspektor Mallory těžkopádně vyšetřuje, v obci pod vedením reverenda Gillespieho sílí nebezpečné nálady, hrozící přerůst v pogrom. Nejvyšší čas, aby se do případu vložil otec Brown.

Jak pravila Bunty, konečně se v Kemblefordu objevil někdo, kdo má trochu šťávy. Konkrétně spisovatelka Lucia Morellová, autorka skandálního lesbického románu „Lulu a Lucia“, na niž bezprostředně po nastěhování do nového domu kdosi brutálně zaútočil. Motivem mohlo být její prohlášení, že ve svém dalším románu se chystá vyzradit identitu ženy, podle níž napsala postavu Lulu ve zmíněném skandálním díle. Otec Brown má podobné záhady rád, než si však stačí s paní Morellovou promluvit, je nešťastná žena ve své ložnici zavražděna sekerou. Ba co víc, vrah usekl její ruku, která není na místě činu k nalezení. Takový je začátek případu, během jehož řešení se bude muset i počestná paní McCarthyová ponořit do hlubin brakové erotické literatury.

V místní tělocvičně roste boxerský talent jako hrom, kdysi problémový mladistvý výtržník Jeb Cornish, dnes přezdívaný cyklon z Chedworthu. Jeho trenér Teddy O’Connell i otec Brown mají radost, kolem Jeba ale začíná kroužit londýnský šíbr Dennis Nelson, který mu dojedná zápas o titul mistra Jižní Anglie. To se ovšem nezamlouvá Jebovu sparring partnerovi Royovi Tomkinsovi, který si na titul myslel také. Po ošklivém výstupu přímo v tělocvičně Teddy z oddílu Tomkinse vyhodí. A ráno je Tomkins nalezen mrtvý pod schody v boxerském klubu. Inspektor Mallory nejprve usuzuje na nešťastný pád v opilosti, stopy krve v tělocvičně a zakrvácený nátělník v Jebově skříňce ho však přimějí změnit názor. Jeb je zatčen a je na otci Brownovi, aby pronikl do špinavého zákulisí profesionálního boxu a prokázal jeho nevinu.

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, praví se v modlitbě Páně. Ne každý je toho ale schopen. Otec Brown pospíchá do věznice, kam ho povolala jistá Katherine Corvenová, již kdysi pomohl usvědčit z vraždy manžela a která zde čeká na popravu. Pokud si ovšem myslel, že žena ve stínu šibenice začala litovat svých hříchů, šeredně se zmýlil. Zatvrzelá vražedkyně mu pouze škodolibě sdělí, že právě zařídila vraždu svého milence Raymonda. A jelikož je otec Brown vázán zpovědním tajemstvím, ocitá se v poněkud prekérní situaci. Přesto za Raymondem vyrazí, aby se přesvědčil, že je v pořádku. Krátce po jeho odchodu je Raymond ve svém zamčeném domku nalezen zavražděn a inspektoru Mallorymu nezbývá, než zatknout otce Browna, který je z ohavného činu jediným podezřelým. Tentokrát bude hlavně na Bunty a paní McCarthyové, aby z toho otce vysekaly.

Otec Brown se těší jako malé dítě. Byl totiž společně s Bunty a paní McCarthyovou pozván na výstavu diorámat, zobrazujících místa činu vražd. Diorámata pomáhají policii při vyšetřování a vyrábí je Agnes Lesserová, dcera vysokého policejního důstojníka Wilbura Lessera. Na místě je i šéfinspektor Webb, zarytý nepřítel inspektora Malloryho, jemuž zařídil přeložení na venkov. Záhy se ovšem ukáže, že skutečným cílem Agnes je přijít na kloub smrti její matky, která se před lety zabila pádem ze schodů a případ byl uzavřen jako nehoda. Je z toho menší skandál, zdá se však, že inspektor Webb v novém diorámatu zahlédl nějakou drobnost, kterou v nestřežené chvíli z výjevu sebere. A vzápětí je nalezen mrtev s truhlářským dlátkem v hrudi. Hlavním podezřelým z činu je tentokrát pro změnu inspektor Mallory, otec Brown je však přesvědčen, že nešlo o vyřizování účtů mezi kolegy. Klíč k případu je podle něj třeba hledat přímo v rodině Lesserových.

Říká se host do domu, Bůh do domu. A třeba je to i pravda, mnohdy to však přináší i problémy. Paní McCarthyovou navštíví její mladá kmotřenka Joselyn, která působí jako ztělesněné neviňátko, Bunty to však příliš nepřesvědčuje. Ráno je Joselyn fuč a v pokoji po ní zůstane jen dopis, v němž píše, že už se s paní M asi neuvidí. A také podivné červené pírko. Inspektor Mallory se zmizením nehodlá vůbec zabývat, Bunty si ale ví rady. Ono pírko ukazuje na pochybný kabaret jménem Karmínové pírko. A ukáže se, že milá Joselyn zde pod uměleckým jménem Scarlett vystupuje jako zpěvačka a tanečnice. Když si s ní jde přímo do jámy lvové promluvit otec Brown, narazí v její šatně na mrtvé tělo, nad nímž se sklání polský vyhazovač Janek.

Minulost není nikdy tak docela mrtvá a umí vrhat velmi dlouhé stíny. Otce Browna navštíví na faře profesor Ambrose, který od té doby, co se mu podařilo získat tajný deník architekta Gloucesterské univerzity, žije v domnění, že ho pronásleduje tři sta let starý duch alchymisty, střežící své tajemství. Starý pán je možná popletený, nicméně situace ho očividně vyčerpává, a tak se otec Brown rozhodne vyrazit společně s paní McCarthyovou a Bunty dávnému příteli na pomoc. Deník našel ctižádostivý student Timothy Hargreaves, jehož Bunty s paní M zahlédnou při hádce s kolegyní Victorií Nicholsonovou. A je to právě Timothy, kterého krátce nato objeví otec Brown mrtvého. Inspektor Mallory zatýká jako svého hlavního podezřelého profesora Ambrose, což samozřejmě otec Brown nemůže nechat jen tak.

Spravedlnost, nebo pomstu, tak zní odvěká otázka. Do Kemblefordu se po ročním pobytu ve vězení vrací Brownův dávný přítel a parťák Sid Carter. Není to ale šťastné shledání. Přestože začne paní McCarthyová přepadlému Sidovi okamžitě podstrojovat, otci Brownovi se na jeho chování něco nezdá a rozhodne se ho raději sledovat. Najde ho u domu vlivného právníka Edwarda Reese, který právě jmenoval do soudcovského stavu Gilese Fostera, Sidova někdejšího obhájce, jehož se Sid evidentně chystá zastřelit. Na střelbu sice nedojde, následuje ale ošklivý výstup a vzápětí je Foster nalezen mrtev se sklenkou na šampaňské vraženou do hrdla. Sida zatknou a tentokrát mu hrozí rovnou oprátka. Klíčem k celému případu musí být ono údajné napadení, za které byl Sid původně odsouzen. Při hledání pravdy ovšem půjde otci Brownovi doslova o život.

Napodobuje umění život, nebo je to naopak? Toť otázka. Do Kemblefordu zavítá ansámbl soutěžního rozhlasového pořadu BBC Je to jen na vás. Turné po venkovských štacích prosadil ke značné nelibosti lenivé hvězdy Barnyho Butterfielda nový producent pořadu Jacob Rothstein. Dále zde máme pianistku Joyce Merrimanovou a moderátora Richieho Queenana. Po příjezdu se v obci koná první kolo výběru soutěžících, kterým úspěšně projde Bunty i paní McCarthyová, nikoliv však paní Rudgeová, majitelka penzionu, kde jsou umělci ubytovaní. Takže to dává přivandrovalcům patřičně sežrat, ovšem jen do chvíle, než je nalezena mrtvá po incidentu s ucpaným komínem. Otec Brown ale nevěří, že šlo o nehodu a další události mu bohužel dávají za pravdu.

Do Kemblefordu se sjíždějí lidé z širokého okolí. Letos poprvé je totiž součástí výročního jarmarku také trh se starožitnostmi, jehož se mají zúčastnit i znalci až ze samotného Londýna. Paní McCarthyová je z toho celá rozvrkočená, zatímco otec Brown mumlá cosi o mamonu. Do městečka přijíždí i bývalý zaměstnanec koloniální Východoafrické poštovní služby Aldous Kemp s dcerou Grace, jejímž snem je studium medicíny. Ihned po příjezdu dostává Aldous tajemný vzkaz, zatímco Bunty krouží kolem londýnského experta na umění Wynforda Collinse. Druhý den ráno Grace nachází otce mrtvého v jeho pokoji, a když patolog určí příčinu smrti jako otravu prášky na spaní v kombinaci s jeho léky na malárii, inspektor Mallory Grace coby budoucí medičku, zběhlou v medikamentech, zatýká. Zoufalá dívka prosí otce Browna, aby zjistil pravdu.

Střez se andělské trumpety. Na mši se nedostaví oddaný farník William Bayley s dcerou Charlotte, což vyvolá obavy paní McCarthyové. Když ho jdou s otcem Brownem navštívit, nesouvisle vykládá o jasném světle nad pšeničným polem a únosu dcery. Inspektor Mallory historku s ufony zesměšňuje, ovšem pouze do chvíle, kdy se na policejní stanici zjeví Charlotte celá potlučená. Dívka je ihned převezena do nemocnice, kde má její otec vzápětí ostrý výstup s jistým Seanem Crimpem, bývalým zahradníkem v domácnosti Bayleyových. Dceru zná i ošetřující lékař Joseph Ashley, který léčil její matku Joan, jež před časem zemřela. Příznaky prý naznačují, že děvče pozřelo nějaký toxin, a také to vypadá, že je těhotná. Otec Brown je samozřejmě odhodlaný zjistit, co se u Bayleových skutečně stalo, potom však do běhu událostí promluví smrt.

Na svatého Dyndy, tak by se chtělo odpovědět na otázku, kdy se podaří zatknout proslulého lupiče gentlemana Flambeaua. Jenže ouha. Flambeau byl skutečně zatčen a co víc, čeká ve vězení na soud za vraždu. Je obviněn, že zabil svého komplice Flynna Hardwicka. Korunní svědkyní obžaloby je žena mrtvého Peggy, která prý viděla, jak Flambeau hází manželovo tělo do řeky. Ve vzduchu tedy visí oprátka a protřelý kriminálník k sobě povolává svého starého známého otce Browna, aby jej v těžké hodince podpořil. Dokonce tvrdí, že po všech životních peripetiích konečně našel cestu k Bohu. Otec Brown je pochopitelně nedůvěřivý, viděl už přece tolik Flambeauových masek, přesto se rozhodne případ přezkoumat svým vlastním kritickým rozumem. Další kolo hry začíná.