Fry descobre que seu corpo está coberto de queimaduras graves, mas não se lembra o motivo. O professor Farnsworth revela que o buraco de verme que usaram para escapar de Zapp Brannigan os levou de volta à Terra, onde todos morreram na explosão da nave exceto ele.

Uma esfera da morte terreste defeituosa chamada V-GINY começa a censurar e destruir planetas que julga indecente, e em sua rota está a Terra. Leela voluntaria-se para destruir o equipamento, e concorda relutantemente que Zapp a acompanhe.

Todos em Nova Nova York compram a última versão do eyePhone, dispositivo desenvolvido pela MomCorp que, implantado na córnea do usuário, permite que ele grave vídeos e os publique online. Fry e Bender desafiam um ao outro para ver quem consegue mais seguidores em sua conta no Twitcher, com o perdedor tendo que mergulhar numa piscina de vômito e diarréia de bode.

Fry descobre o projeto de uma invenção perdida de Leonardo da Vince, escondida na barba do inventor que era guardada por Farnsworth. O professor examina então o quadro A Última Ceia, descobrindo nele um robô oculto. Isso leva a tripulação do Planet Express até Roma, onde eles procuram desvendar os mistérios no subterrâneo da cidade.

Bender descobre que sua unidade de backup, que permite que as memórias de um robô sejam transplantas de corpo, nunca foi instalada, o que significa que ele não é imortal como pensava. Com a ajuda de Hermes, ele descide confrontar o inspetor que supervisou sua fabricação na MomCorp.

Fry se atrasa para o almoço de aniversário de Leela e promete recompensá-la ao levá-la ao Cavern on the Green naquela mesma noite. Antes que ele saia para o encontro, no entanto, Farnsworth o obriga a testar sua nova máquina do tempo que os mandaria um minuto para o futuro, mas as coisas dão errado e eles vão parar no ano 10,000.

Amy tenta apresentar sua tese de doutorado, mas é interrompida devido à sua alergia ao gato do professor Katz, líder da banca examinadora, e acaba sendo reprovada.

Farnsworth tenta provar a teoria da evolução a dr. Banjo, um orangotango criacionista, ao descobrir e apresentar o elo perdido entre o homem e o macaco.

Farnsworth troca de corpo com Amy usando sua última invenção, para que assim possa relembrar como é ser jovem, enquanto Amy pode se empanturrar de comida como sempre desejou.Todos começam a trocar de corpo e eles acabam descobrindo, no entanto, que a troca não tem volta.

Lrrr, enfrentando uma crise de meia-idade, torna-se desmotivado em seu papel de conquistador de planetas. Ele tenta tomar a Terra para agradar sua esposa Ndnd, mas fracassa e é chutado de casa, decidindo mudar-se para a sede da Planet Express.

Após fazer sua centésima entrega, a tripulação da Planet Express é convidada para um baile de caridade em prol dos mutantes dos esgoto (sendo as doações destinadas a mantê-los longe da superfície). Percebendo o incômodo de Leela com isso, Fry decide revelar a todos o segredo da origem dela, provocando o banimento da capitã para o submundo.

Este episódio apresenta três segmentos baseados em feriados do universo de Futurama: Xmas, Kwanzaa e Robanukah.

Um alienígena que não compreende o conceito de gênero sexual faz experimentos com a equipe do Planet Express.

Bender cria duplicatas de si mesmo, que por sua vez criam duplicatas de si, que por sua vez ameaçam consumir toda a matéria da Terra.

Bender morre, e seu software assume uma existência fantasmagórica.

Cansado de seu trabalho sem perspectivas, Fry entra para a força policial.

Bender entra para o programa de proteção à testemunha após denunciar a máfia robô.

Tentando mostrar que é criativa, Leela cria um programa infantil que acaba se tornando um sucesso.

A equipe do Planet Express viaja de volta no tempo, e acaba acidentalmente alterando o curso da história.

Leela fica obcecada em caçar uma baleia quadridimensional.

Fry choca um ovo alienígena, e adota o monstro que sai dele como novo animal de estimação.

A equipe da Planet Express descobre a verdade sobre o passado de Farnsworth e Zoidberg.

Fry reintroduz ao século XXXI o extinto vírus da gripe.

Bender é modificado por Hubert, tornando-se mais sofisticado tecnologicamente e atraindo a atenção da Moncorp.

Episódio dividido em três segmentos, cada um num estilo de animação diferente (o primeiro em preto e branco, o segundo emulando um videogame de 8 bits e o terceiro em anime.