הקומדיה שבה הגוון הכהה נותן את הטון חוזרת לעונה חמישית! דרה מנסה בכל דרך אפשרית להשריש במשפחתו את מוצאה האפריקאי, זה לא תמיד מצליח לו - אבל זה תמיד קורע מצחוק! ג'וניור מקבל החלטה עצמאית, ודיאן מתאהבת לראשונה.

השכנים של דרה ובו משכירים את ביתם לאייר-בי-אנד-בי ודרה מתלבט אם להתלונן על השכנים הרועשים או לדבוק בעיקרון של האפרו-אמריקאים שלא מלשינים למשטרה על אחרים.

התאומים החלו את כיתה ז' וכבר יש משבר שמאיים לפגוע בשמם הטוב. דרה ובו מתגייסים לעזרתם.

בני המשפחה בהלם כשמתברר להם שג'ק ודיאן לא מכירים את המוזיקה של פרינס, אז כל בן משפחה מנסה להסביר את ההשפעה על חייו באמצעות המוזיקה.

ג'וניור לא עוזר יותר מדי בשנת השבתון שלו בבית, אז דרה מוצא לו עבודה שבה ג'וניור נדהם לגלות מהי שגרת היומיום שם. המטפלת של התינוק התפטרה, אז ריינבו מאפשרת לרובי לשמור עליו - וקל זה לא יהיה.

ריינבו מתיידדת עם קולגה בעבודה, ודרה חושב שהיא סובלת מתסמונת הציפור הפצועה. ג'וניור משתמש בחדר המשותף שלו עם ג'ק למטרות שמעצבנות את רובי ודיאן.

למשפחת ג'ונסון יש מנהג מסורתי, כולם הולכים יחד לקולנוע בחג המולד, אך הם אף פעם לא מסכימים פה אחד לגבי הסרט שבו יצפו. ג'וניור פוגש את האקסית, ומתבייש להגיד שלקח שנת שבתון מהקולג'.

דרה לוקח את ג'ק ודיאן לטיול מחנאות מטעם בית הספר, רק שהוא דואג לטוויסט מעניין בכל הנוגע לתנאי השטח. ריינבו זוכה לפרס בעבודה, אבל מרגישה חוסר פירגון כשמתברר לקולגה שלה זהות בית הספר בו למדה בילדותה.

דרה וריינבו שמים לב שדיאן לא יצאה טוב בתמונה הכיתתית, ומחליטים לדבר עם המנהל למרות שדיאן לא רוצה לעשות מזה עניין. ג'וניור טוען לאפליה פנים משפחתית, והעניינים מתחממים...

הדודנית הצעירה של דרה צריכה מקום להתאחסן, והבית של הג'ונסונים נראה פתרון מצוין - רק שהדעות בבית חלוקות בנוגע להסתגלות שלה לחיי הפרברים כאשר ג'ק ודיאן מנסים לדלות עליה מידע.

דרה וריינבו מתמודדים עם השינויים בזהות הפוליטית והמגדרית של ימינו. דיאן נבחנת לקראת הצגת בית-הספר וזוכה לתפקיד ראשי תמוה למדי. הדייט של ג'וניור בולנטיינ'ס הולך מוזר לאחר שיחה שניהל דרה ופאפס.

ג'וניור עובד כמתמחה ב-"סטיבנס ולידו" ועדיין לא השאיר חותם, כשהוא מציע רעיון במהלך מפגש - דרה דואג להשיב אותו למקומו. ריינבואו מגלה שיש לקיירה כישרון בתחום הכימיה, אך היא לא מעוניינת לעבור בית-ספר בשביל זה.

דרה נסער לגלות שהתאומים לומדים ברמה שטחית את ההיסטוריה האפרו-אמריקאית, כפי שלימדו אותו כשהיה בגילם. הוא מדבר עם המורה בנוגע לכך, ומתבקש להחזיר את ההיסטוריה השחורה לחיים.

דרה וריינבו מעוניינים לשלוח את קאירה לפעילות, אך הם מזועזעים מהיחס של בית הספר. ג'וניור לוטש עיניים לכיוון משרת העוזר של ג'וש בחברת סטיבנס ולידו.

אבא של קאירה מעוניין להחזיר את בתו הביתה, דרה וריינבו נותנים לו טעימה מהחיים המדהימים שהם יכולים לספק לה. בינתיים, הילדים יוצאים למשימה למען קאירה.

דרה מרגיש שהוא בורג מאוד מרכזי בחברת סטיבנס ולידו, אך כשנודע לו שג'וניור מרגיש שג'וש הוא המנטור שלו, דרה מאבד את הצפון. ג'ק ודיאן מראים לחבר'ה את אמא שלהם רוקדת בסרטון וידאו.

בזמן ההכנות למסיבת יום הולדת, ריינבואו רוצה לעשות ריענון בנוגע לחוקי גידול הילדים כיום. ג'וניור מסביר לג'ק ודיאן שהם צריכים להיות יותר מודעים לסביבה, והם מחליטים להתחיל ברובי.

ג'ק עובר תהליך ונכנס לצרות, דרה מלווה את ריקוד התאומים בבית-הספר כדי לפקוח עין. ג'וניור רב עם חברה שלו, שחושב ת שהוא מבלה יותר מדי זמן עם אחרים.

אחות של דרה לוקחת את ג'ק ודיאן לשכונות השחורות, שבאחת מהן היא גרה, וטוענת שהם פוחדים מהקהילה שלה הם משתייכים. דרה ואחותו לוקחים אותם למסעדה מקומית. ריינבו הופכת לאמא של המשרד וג'וניור מנסה לעזור לה.

דרה נפעם כשג'ק מצליח להתקבל לנבחרת הפוטבול, אבל ריינבו לא מאושרת מהעניין. בינתיים, דיאן רוצה שג'וניור יסיע אותה לדייט הראשון בחייה, אבל לג'וניור יש תכניות משלו.

דרה והילדים מעלים סימני שאלה לגבי החינוך החריג שריינבו קיבלה. פלאשבק לחיים בקומונה, המעבר לפרברים וקשיי ההסתגלות לחיי המיינסטרים שחוותה.

בפרק האחרון לעונה, דרה מודאג לגבי התאומים שיוצאים לסופשבוע מדברי עם משפחה של חבריהם. בינתיים, פאפס עוזר לג'וניור בענייני נשים וצריך להתנהג בהתאם.