O vice-ministro assistente de Timor-Leste morre durante uma reunião com Elizabeth no primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, ela fica desconfiada depois que o presidente de Timor-Leste envia o corpo de volta sem uma investigação adequada.

Quando Elizabeth está na Líbia pra ajudar a negociar o fim da guerra civil deles, um acidente trágico com o motorista do seu carro a envolve em uma situação urgente pra assegurar assistência médica pra uma garota local que ficou gravemente ferida.

Com um fechamento do governo iminente, Elizabeth deve pensar fora da caixa pra ajudar juntar recursos pra uma rede elétrica num campo de refugiados da Síria, antes que rebeliões aconteçam no país pela falta de eletricidade e água.

Enquanto o fechamento do governo não tem nenhum progresso, a Secretária de Estado McCord deve negociar um acordo entre a Casa Branca e sua oposição liderada pelo senador Morejon.

Elizabeth está determinada a continuar uma conferência sobre tráfico de pessoas no Quirguistão apesar das ações inapropriadas de um embaixador dos EUA. Além disso, Elizabeth e Henry se preocupam com Alison.

Henry discorda do presidente e de Elizabeth quando eles recusam negociar com terroristas pela libertação de um agente americano da CIA que foi capturado pelo Talibã no Afeganistão. Além disso, Elizabeth tenta ser compreensiva com a Stevie.

A secretária do estado McCord e sua equipe trabalham com o governo mexicano para extraditar um líder do cartel mexicano para uma prisão dos EUA num esforço para diminuir a crise de opiódes.

A Secretária de Estado McCord concorda relutantemente em dar uma festa de fim de ano na esperança de persuadir senadores presentes a aprovarem um tratado que pede que países destruam minas terrestres.

A Secretária de Estado McCord tem dificuldade em admitir que ela pode precisar avisar o governo afegão que um compromisso com o Talibã pode ser melhor do que uma guerra com eles. Além disso, Henry usa Dmitri como isca.

Quando a vice presidente Hurst se sente ameaçada pela secretária do estado McCord concorrendo pra ser a próxima presidente, ela tenta fazer Elizabeth falhar. Além disso, Elizabeth e Henry descobrem que Stevie está saindo com Dmitri.

Depois que o presidente Dalton ouve sobre um ataque sônico a embaixada estadunidense na Bulgária, ele acha que a Rússia é culpada e estranhamente os ameaça com força militar, deixando seu gabinete preocupado com sua saúde mental.

Elizabeth procura por soluções criativas quando o vidente do presidente do Sri Lanka o convence a não seguir com o acordo comercial com os EUA. Além disso, Alison lida com a culpa depois que sua colega de quarto da faculdade tenta se suicidar.

Jay e Kat inventam uma forma de ajudar cidadãos estrangeiros LGBTQ perseguidos em seus países enquanto a petição da segurança nacional dos EUA deles é processada. No entanto, o plano pode ameaçar o relacionamento com vizinhos aliados.

Elizabeth e a equipe são pegos numa situação incerta quando eles estão quase premiando um líder estrangeiro com uma medalha da liberdade, mas descobrem que ele pode saber que um grupo de minorias no país dele está sendo perseguido.

Quando o aniversário de 20 anos do bombardeio na embaixada americana em Mali se aproxima, as emoções estão nas alturas dentro da equipe do Departamento de Estado, incluindo Elizabeth.

O senador Morejon coloca a fase dois do acordo de armas da Elizabeth entre os EUA e o Irã em perigo quando ele afirma que o Irã usou dinheiro da fase um do acordo pra patrocinar um bombardeio recente que matou um cidadão americano.

As negociações de Elizabeth para um acordo de segurança combatendo a violência de gangues na América do Sul ficam complicadas quando ela tenta libertar um americano recentemente sequestrado lá.

Elizabeth está participando de uma reunião em Montreal pra resolver reivindicações territoriais do Polo Norte quando um grupo de ativistas detona uma bomba e ela não consegue localizar Jason e Piper.

Elizabeth precisa tomar cuidado com o que diz e faz quando ela lida com uma situação com um refugiado enquanto está sendo seguida por Neal Shin (Tim Kang), um repórter que pode usar seu acesso para escrever um livro "conta tudo".

Quando terroristas ameaçam causar uma enchente no Oriente Médio que pode matar milhões de pessoas, as esperanças de Elizabeth de conseguir que um país vizinho feche a barragem desaparece depois que governo fica no escuro depois de um golpe.

Elizabeth e os membros do gabinete se preparam para as consequências em casa e no exterior quando o presidente Dalton se prepara pra um ataque nuclear de retaliação num país que supostamente acabou de lançar mísseis com destino aos EUA.