Marco tem uma surpresa desagradável ao retornar à corte, onde encontra o Khan diante de uma decisão extremamente difícil.

Os eventos levam Kublai e Marco às montanhas em busca de respostas. A imperatriz Chabi faz de tudo para garantir um herdeiro para o Khan.

O risco para o trono aumenta quando dois dos filhos de Kublai são colocados em perigo. Longe, nasce uma outra ameaça ao Khan.

Ataques rebeldes no sul tiram a atenção do Khan da corte. Kokachin recebe um visitante indesejado do passado.

As manobras secretas de Ahmed contra Kublai Khan se aproximam de seu desfecho quando a sede de poder do Khan está mais forte do que nunca.

Kaidu radicaliza sua determinação de subir ao trono. Um antigo amor de Cem Olhos leva o mestre a questionar sua lealdade.

A devoção de Marco para com o Khan é testada novamente, e uma tacada de Mei Lin exige uma reação rápida de Ahmed.

A história de Marco com Kokachin volta à tona. A posição de Kublai como khan é ameaçada novamente, mesmo com a chegada de um novo herdeiro.

O dia do kurultai chega, juntamente com a definição do destino de Kublai como Khan. Conforme Ahmed se prepara para seu golpe final, Marco descobre uma terrível verdade.