Après trois années passées à parcourir les mers, les déserts et la route de la soie, le jeune Marco Polo se retrouve prisonnier du grand Kubilai Khan.

L'empereur est en guerre contre son frère pour régner sur la Mongolie quand Marco apprend que la justice dans la ville impériale des Khan est aussi prompte que tranchante.

Marco entame une liaison dangereuse avec la sublime princesse bleue et la tension monte entre Kubilai et Jia Sidao, le fourbe chancelier de Xiangyang.

La guerre contre la cité fortifiée de Xiangyang se prépare, le prince Jingim teste ses qualités de diplomate et Kubilai Khan met en doute l'allégeance de Marco Polo.

Marco Polo recherche l'instigateur d'un complot meurtrier pendant que le prince Jingim évalue les risques engendrés par une vengeance.

La veille d'une cérémonie importante, Marco cherche qui est derrière la tentative d'assassinat contre Kubilai Khan, tandis qu'un nouveau complot se dessine.

Marco Polo et Cent Yeux se lancent dans une mission périlleuse : s'infiltrer dans la cité fortifiée de Xiangyang, dont le chancelier peine à conserver le pouvoir.

Lorsque Kubilai Khan se décide à prendre la cité fortifiée de Xiangyang, l'allégeance de Marco Polo est mise à l'épreuve.

Alors que le destin de Marco Polo est à nouveau entre les mains de Kubilai Khan, derrière les murs de Xiangyang, le chancelier Sidao cherche à regagner le pouvoir.

L'ingéniosité et la loyauté de Marco Polo sont mises à rude épreuve lorsque Kubilai Khan cède à la violence pour devenir empereur du monde.

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Kubilai reçoit d'inquiétantes nouvelles sur les projets de son cousin le jour des noces du prince Jingim. De son côté, Marco Polo doit mener à bien une mission délicate.

Une bien désagréable surprise attend Marco Polo à son retour à la cour de Kubilai Khan. Le souverain est confronté à un impossible dilemme.

Hanté par les derniers événements, Kubilai part en quête de réponses dans les montagnes avec Marco Polo. L'impératrice Chabi est déterminée à assurer la descendance.

Le trône est de nouveau fragilisé quand deux des fils de Kubilai se retrouvent en grand danger. Loin de là, une nouvelle menace pour l'empire voit le jour.

Kubilai Khan est détourné de ses préoccupations par des attaques rebelles dans le sud. Kokachin reçoit la visite inopportune d'une personne de son passé.

La partie d'échecs qu'Ahmad mène en secret contre Kubilai pour le faire tomber atteint son terme, au moment où le souverain est plus que jamais assoiffé de pouvoir.

Kaidu s'illustre davantage dans sa quête brutale de pouvoir, tandis que l'ancienne amante de Cent Yeux le fait douter de son allégeance.

La loyauté de Marco Polo envers le khan est rudement mise à l'épreuve. L'audace de Mei Lin anéantit les machinations d'Ahmad.

Le passé de Marco Polo et de Kokachin refait surface. Kubilai Khan est plus que jamais menacé dans son rôle de souverain, alors même qu'il accueille un nouvel héritier.

C'est le jour du qurultay qui va sceller le sort de Kubilai en tant que khan. Ahmad tente de s'imposer pour la dernière fois et Marco Polo découvre une terrible vérité.