Kubilai reçoit d'inquiétantes nouvelles sur les projets de son cousin le jour des noces du prince Jingim. De son côté, Marco Polo doit mener à bien une mission délicate.

Une bien désagréable surprise attend Marco Polo à son retour à la cour de Kubilai Khan. Le souverain est confronté à un impossible dilemme.

Hanté par les derniers événements, Kubilai part en quête de réponses dans les montagnes avec Marco Polo. L'impératrice Chabi est déterminée à assurer la descendance.

Le trône est de nouveau fragilisé quand deux des fils de Kubilai se retrouvent en grand danger. Loin de là, une nouvelle menace pour l'empire voit le jour.

Kubilai Khan est détourné de ses préoccupations par des attaques rebelles dans le sud. Kokachin reçoit la visite inopportune d'une personne de son passé.

La partie d'échecs qu'Ahmad mène en secret contre Kubilai pour le faire tomber atteint son terme, au moment où le souverain est plus que jamais assoiffé de pouvoir.

La loyauté de Marco Polo envers le khan est rudement mise à l'épreuve. L'audace de Mei Lin anéantit les machinations d'Ahmad.

Le passé de Marco Polo et de Kokachin refait surface. Kubilai Khan est plus que jamais menacé dans son rôle de souverain, alors même qu'il accueille un nouvel héritier.

C'est le jour du qurultay qui va sceller le sort de Kubilai en tant que khan. Ahmad tente de s'imposer pour la dernière fois et Marco Polo découvre une terrible vérité.