Après trois années passées à parcourir les mers, les déserts et la route de la soie, le jeune Marco Polo se retrouve prisonnier du grand Kubilai Khan.

L'empereur est en guerre contre son frère pour régner sur la Mongolie quand Marco apprend que la justice dans la ville impériale des Khan est aussi prompte que tranchante.

La guerre contre la cité fortifiée de Xiangyang se prépare, le prince Jingim teste ses qualités de diplomate et Kubilai Khan met en doute l'allégeance de Marco Polo.

Marco Polo recherche l'instigateur d'un complot meurtrier pendant que le prince Jingim évalue les risques engendrés par une vengeance.

La veille d'une cérémonie importante, Marco cherche qui est derrière la tentative d'assassinat contre Kubilai Khan, tandis qu'un nouveau complot se dessine.

Marco Polo et Cent Yeux se lancent dans une mission périlleuse : s'infiltrer dans la cité fortifiée de Xiangyang, dont le chancelier peine à conserver le pouvoir.

Lorsque Kubilai Khan se décide à prendre la cité fortifiée de Xiangyang, l'allégeance de Marco Polo est mise à l'épreuve.

Alors que le destin de Marco Polo est à nouveau entre les mains de Kubilai Khan, derrière les murs de Xiangyang, le chancelier Sidao cherche à regagner le pouvoir.

L'ingéniosité et la loyauté de Marco Polo sont mises à rude épreuve lorsque Kubilai Khan cède à la violence pour devenir empereur du monde.