Missouri, anni '50. Il capo di un'organizzazione criminale afroamericana inizia una guerra con la mafia italiana per il controllo di Kansas City.

Jotso e Gaetano Fadda hanno opinioni diverse su come affrontare le nuove mosse di Loy Cannon. Intanto, Oraetta ha "puntato" un altro paziente.

Mentre Josto medita vendetta, Deafy e Odis uniscono le forze. Intanto Gaetano decide di entrare in azione, e Zelmare e Swanee aiutano gli Smutney col loro debito.

Josto cerca di ribadire con più forza il suo ruolo di comando all'interno del clan. Intanto Loy passa al contrattacco, ed Ethelrida fa una brutta scoperta.

Gli Smutney ricevono una visita inaspettata. Intanto, Josto e Gaetano hanno un nuovo confronto, mentre il clan di Cannon riceve un brutto colpo.

Loy decide di contrattaccare in modo deciso. Nel frattempo Gaetano corre un grosso rischio, Josto sfida l'autorità e intanto Oraetta impazzisce definitivamente.

Per mantenere un equilibrio nella sua posizione, Josto Fadda sceglie di fare una mossa azzardata. Intanto Cannon deve combattere i suoi demoni interiori.

Gaetano torna da suo fratello e lo affronta per un chiarimento che si rivela molto acceso. Oraetta intanto fa una scoperta, e Deafy si avvicina a Zelmare e Swanee.

Rabbi e Satchel prendono la strada, raccolgono un amico, e iniziano il viaggio per allontanarsi da Kansas City e la sordida guerra tra bande che sconvolge la città.

Mentre Loy decide di formare un'alleanza non facile, Josto segna un punto. Intanto, Odis trova pace, ed Ethelrida prende un grosso rischio.

Josto ottiene vendetta, Oraetta confessa la verità che ha dato inizio a tutto, ed Ebal dà a Loy una lezione su come si gestiscono gli affari.