Зайда-маніпулятор знайомиться з містечковим страховим аґентом і напучує його на злочинницьку путь.

Моллі запідозрює, що Лестер замішаний у вбивствах, але шеф її скеровує в іншому напрямі. Тимчасом Малво розслідує змову проти так званого «Короля Супермаркетів».

Малво перебирає шантажування до своїх рук. Моллі ставить пастку, а Ґас розмірковує, чи не признатися. Лестер виходить на роботу і це все ускладнює.

Ґас пробує виправити помилку, а Малво віддається своєму «альтер еґо». Лестер потрапляє в несподівану ситуацію, а Моллі знаходить багатонадійну зачіпку.

Лестер розминається зі смертю, а Моллі приймає нестандартне рішення. Ґас зважує сусідську пораду, а Малво отримує бажане..

Малво здійснює свій генеральний задум, а Лестер пробує розробити власний. Ґас і Моллі діють заодно в Дулуті..

Моллі одужує після поранення, а Малво готується перебити синдикат у Фарґо. Лестер, реалізуючи власний план, і далі опускається в темряву.

На Моллі тиснуть, щоб вона закрила справу, а Лестер починає почуватися новою людиною.

У Лестера несподівана зустріч, Малво міняє курс, а нове розслідування веде Моллі по знайомій стежині.

Моллі стає на чолі, а Ґас діє інтуїтивно. Лестер маніпулює ситуацією, а Малво знаходить нову мішень.

Несподіваний поворот подій у забігайлівці уриває життя громадян міннесотського містечка.

Ґергарди одержують несподівану пропозицію; двоє мимовільних убивць роблять усе, щоб прибрати сліди.

Ґергарди посилюють розшуки Рая; Лу їде у Фарґо; Пеґі підслуховує нову теорію про стрільця у вафельній.

Флойд відповідає на пропозицію з Кансас-Сіті, Ганзі вирушає в поїздку, а Лу осяює думка.

Флойд починає діяти, а Чарлі намагається довести, що він чогось вартий. Пеґі та Ед не можуть домовитися, що робити далі. Лу виходить з гри через передвиборче турне Рональда Рейґана

Лу та Генк намагаються запобігти сутичці; Пеґі та Ед захищають свій вибір; а Ґергарди пробують повернути одного зі своїх.

Лу і Генк ведуть слідство у Фарґо; Король сніданків у гостях у Бетсі та Моллі; Флойд викликають у поліцію; а Бер випробовує вірність членів родини.

Ганзі шукає Пеґі та Еда, тоді як Дод опиняється на незнайомій території.

Пеґі та Ед за своїм планом опиняються в мотелі «Мотор»; Лу стикається з обмеженнями юрисдикції; а Ганзі звітує перед Ґергардами.

Peggy and Ed make a run for it.