Зайда-маніпулятор знайомиться з містечковим страховим аґентом і напучує його на злочинницьку путь.

Моллі запідозрює, що Лестер замішаний у вбивствах, але шеф її скеровує в іншому напрямі. Тимчасом Малво розслідує змову проти так званого «Короля Супермаркетів».

Малво перебирає шантажування до своїх рук. Моллі ставить пастку, а Ґас розмірковує, чи не признатися. Лестер виходить на роботу і це все ускладнює.

Ґас пробує виправити помилку, а Малво віддається своєму «альтер еґо». Лестер потрапляє в несподівану ситуацію, а Моллі знаходить багатонадійну зачіпку.

Лестер розминається зі смертю, а Моллі приймає нестандартне рішення. Ґас зважує сусідську пораду, а Малво отримує бажане..

Моллі одужує після поранення, а Малво готується перебити синдикат у Фарґо. Лестер, реалізуючи власний план, і далі опускається в темряву.

На Моллі тиснуть, щоб вона закрила справу, а Лестер починає почуватися новою людиною.

У Лестера несподівана зустріч, Малво міняє курс, а нове розслідування веде Моллі по знайомій стежині.

Моллі стає на чолі, а Ґас діє інтуїтивно. Лестер маніпулює ситуацією, а Малво знаходить нову мішень.