해리 보쉬 형사는 지방 검찰청이 한 오래된 사건에 대한 새로운 증거를 조사하고 있음을 알게 된다. 해당 사건의 결과가 뒤집힐 경우, 보쉬가 그동안 담당한 모든 사건의 결과도 위태로워질 수 있다. 한편 지역 약국에서 벌어진 강도를 가장한 살인 사건은 한 아편류 유통 조직의 존재가 드러나며 보쉬는 위험한 길로 빠져든다.

보쉬와 에드거가 약국 살인과 아편류 사업에 관한 상세한 내용을 파악하는 동안, 로버트슨 형사는 이에 관련된 또 한 건의 살인 사건을 수사한다. 보쉬는 보더스의 석방 청원의 핵심인 임종 자백에 대처하기 위해 오랜 적수에게 도움을 청한다. 에드거는 예전 정보원에게 수사 협조를 부탁한다.

보쉬는 보더스의 유죄 판결을 뒤집을 수 있는 새로운 증거에 관해 알아보지만, 보더스가 범인이라는 확신에는 변함이 없다. 빌레츠 경위는 약국 범죄 현장 사고에서의 크레이트와 배럴의 책임을 처리하는 일을 떠맡는다. 보쉬와 에드거는 알약 공장 밴을 추적한 끝에 뜻밖의 장소에 도착하고, 에드거는 게리 와이즈에 관한 충격적인 소식을 듣는다.

스카일러 사건을 파헤치던 보쉬는 올머의 자백이 거짓이라는 믿음에 점점 확신을 더한다. 로버트슨은 약국 살인자의 신원을 밝히는 데 모든 신경을 집중한다. 알약 공장과의 관련성을 캐기 위해 보쉬는 위장 수사를 감행, 참전 군인과 친구가 된다. 피어스와 베가는 호세 주니어에 대한 실마리를 캐고, 에드거는 게리 와이즈의 삶이 보기보다 문제가 많았음을 깨닫는다.

보쉬는 약국 살인자들을 계속 추적한다. 에드거는 게리 와이즈를 살해했을 가능성이 있는 용의자들과 대면한다. 옛 숙적의 신경을 건드려보려는 의도로 보쉬는 기습 방문을 감행한다. 어빙은 시장 출마를 고려한다.

보너는 보더스 사건의 돌파구를 찾는다. 크리스티나 헨리는 경찰 위법 행위를 밝히는 일에 한 발자국 더 다가간다. 보쉬는 보더스 사건 수사가 드러난 것과는 조금 다르다는 것을 깨닫는다. 에드거와 보쉬는 가르시아 클리닉으로 되돌아갔다가 자신들의 예상이 빗나갔음을 알게 된다.

지원 없이 사막에 발이 묶인 보쉬는 살인 용의자들을 궁지로 몰아넣는 한편 클레이턴에 관해 좀 더 알게 된다. 아빠 걱정에 매디는 빌레츠에게 연락하고, 빌레츠는 보쉬의 위장 수사를 놓고 에드거와 정면으로 부딪친다. 피어스와 베가는 호세 주니어를 찾기 위해 베이커스필드로 향한다. 앤더슨은 보더스 사건에서 행해진 경찰 불법 행위에 관한 정보를 입수하고, 크로닌은 보쉬가 연루되었음을 시사한다.

스펜서를 찾아낸 챈들러와 보쉬는 그의 마음을 돌리려고 압력을 가한다. 보더스의 인신 보호 영장 심리에서, 챈들러는 보쉬의 당사자적격을 받아내고 크로닌의 음모를 밝힌다. 에드거는 마르코스, 아리아스와 CIA의 보호를 받는 수상쩍은 아이티인의 연관성을 의심하고 어빙은 자신의 미래를 고민한다. 피어스와 베가는 소름 끼치는 새로운 살인을 목격한다.

피어스와 베가는 절단된 신체에 관해 좀 더 알아내고, 이 사건이 현재 수사가 진행 중인 강도살인과 사건과 관련 있음을 알게 된다. 매디는 보쉬에게 챈들러에게 메모를 보낸 건 자신이며 후회하지 않는다고 말한다. 에드거는 누가 게리 와이즈를 죽였는지 알지만 증명할 방법이 없다. 퇴직 파티에서 배럴은 놀라운 소식을 전하고, 보쉬는 데이지 클레이턴 살인 사건에 전념한다. 어빙은 엄청난 발표를 하고, 월시는 마지막을 장식하기 위해 돌아온다.