충격적인 새 단서를 발견한 지 3개월이 되었지만, 해리 보쉬 형사는 여전히 어머니의 미제 사건 뒤를 캐고 있다. 고위 변호사의 살인 사건으로 도시 전체가 긴장하고, 어빈 어빙 서장은 특수전담반을 꾸려 보쉬에게 지휘를 맡긴다. 보쉬는 예전부터 사이가 좋지 않은 두 명의 경찰을 상대해야 한다.

보쉬는 엘라이어스 사건을 최대한 빨리 해결하기 위해 뛰어다니고, 자신의 특수전담반에 배정된 내무과 수사관들에게 최대한 사건의 단서를 숨기려 한다. 엘리너 위시는 FBI에 다시 합류하고, 제리 에드거 형사는 업무 복귀를 준비한다.

특수전담반에서는 점점 늘어나는 용의자를 가려내는 동안 아주 위험한 거짓 알리바이를 발견한다. 산티아고 로버트슨 형사는 사건을 위해 자신의 사사로운 감정을 배제해야 한다. 에드거는 일과 가족 사이에서 균형을 잡으려 애쓰고, 보쉬에게 밤늦게 불청객이 찾아온다.

프랜시스 시한 형사는 보쉬에게 진실을 털어놓는다. 로버트슨은 수사 내용의 유출을 의심하고, 에드거는 특수전담반에 합류한다. 엘라이어스 살인 사건으로 사회적 동요가 점점 심해지자 어빙은 개입하라는 압력을 받는다. 엘리너는 보쉬에게 양육 조언을 구하고 레지 우와의 결혼에 숨은 비밀을 고백한다.

보쉬는 자신이 잃은 모든 것을 받아들이려 노력하고, 자신과 매디에게까지 어둠이 닥치는 것을 막으려 한다. 특수전담반은 용의자를 두 명으로 압축한다. 한때 모두의 친구였던 그레이스 빌레츠는 임시 경감이 되어 경찰서 내의 정치와 소소한 대립에 부딪힌다.

엘라이어스 살인 사건을 해결하라는 압박이 심해지며 시한 수색 작업이 더욱 강화된다. 특수전담반은 탄도 검사를 통해 의심 가는 상황을 해결하려 한다. 에드거와 보쉬는 샌 가브리엘 밸리에서 비밀리에 그들만의 사건을 수사한다. 빌레츠는 크레이트와 배럴 형사와 함께 할리우드 뺑소니 사건에 출동한다.

할리우드 지서 바깥 시위대의 흥분이 더욱 고조되는 가운데, 빌레츠에게 설상가상으로 두 비번 순경의 사고까지 겹친다. 용의자를 구금 중인 특수전담반은 사건을 종결하려 하지만, 보쉬는 확신을 갖지 못한다. 어빙은 자신이 속고 있다는 것을 알게 되고 허니 챈들러는 놀라운 발견을 한다.

할리우드 지서엔 긴급 경보가 떨어지고, 어빙은 다음 계획을 세운다. 엘라이어스 사건은 새로운 증거로 예상치 못한 반전을 맞는다. 매디는 과거 이야기에 관심을 갖고, 보쉬는 자신의 특수전담반을 향한 의심을 숨기고 새로운 용의자를 조사한다.

시위가 눈앞으로 다가오고, 빌레츠는 시위자들과 거래를 한다. 어빙은 옛 친구가 새로운 적이 되었음을 깨닫는다. 크레이트와 배럴은 형사가 된 이래 최고의 사건을 해결한다. 특수전담반이 수사를 마무리 짓기 위해 서두르는 동안, 보쉬는 LA 지하 깊은 곳으로 내려간다.

보쉬와 에이미 스나이더 경사는 엘라이어스 사건의 판도를 뒤집을 핵심 증거를 찾는다. 에드거와 로버트슨은 개인사에서 실망을 맛보고, 어빙은 자신의 적을 폭로한다. 보쉬는 엘라이어스 살인 용의자를 몰래 뒤쫓고, 자신의 과거를 마주하게 된다.