Thomas provokerer en lokal bandeleder ved at fikse et hestevæddeløb og går i krig mod en sigøjnerfamilie. Inspektør Campbell iværksætter en nådesløs razzia.
Thomas lægger planer om at komme tættere på Billy Kimber på væddeløbsbanen i Cheltenham, og han overvejer et tilbud fra IRA-sympatisører på de stjålne våben.
Striden med familien Lee eskalerer, og Thomas er mistænksom over for sin brors kæreste. Campbell lægger pres på banden for at få dem til at udlevere våbnene.