Ash e cia fazem uma pausa até o Chespin e o recém capturado Pancham chegarem a ter uma briga e se esbarram com um Smoochum e um Farfetch'd que pertencem a treinadora Nini, que treina performance com seus Pokémons e mostra sua performance, apesar de ser uma iniciante. Serena também faz o mesmo com Pancham e Fennekin. Smoochum gosta do Pancham que decide fazer uma performance.

Antes da batalha de Ash no ginásio de Cyllage City, uma visita à Costa Muraille leva os heróis a uma aventura aquática repleta de Pokémon marinhos.

Ash tenta ajudar um Snubbull de um Hawlucha, mas tudo não passou de uma atuação e Gallade torce o pé. Ash coloca seu Hawwlucha para atuar, mas este não tinha jeito para atuar. Depois descobre que ele também era um lutador.

Ash e os outros se encontram com Sanpei e seu Greninja que evolui boiando na água e eles ajudam para lidar com outro treinador Ninja que possui um Barbaracle que envenenou seu Greninja. Sanpei conta que um ninja experiente Saizou confiou a ele um pergaminho que deve ser levado ao lugar combinado até dar de cara com ninja mascarado e serem abatidos.

Ash e seus amigos vão a uma fazenda onde reencontram a mãe de Serena em que participa de um evento de montaria de Skiddo. Ash, Clemont e Bonnie participam da montaria.

Ash e seus amigos vão a uma montanha para ver UFOs, mas dão de cara com um Malamar achando ser o mesmo Malamar que os controlou, mas na verdade era um Malamar selvagem que vivia junto de outros Pokémons os ajudando na floresta. Três caminhões passam em alta velocidade que surpreende Ash e os outros.

Ash e cia dão de cara com um Goomy, que este parecia desidratado e o ajudam. Este depois se dá bem com os outros, mas parece ter medo do Dedenne da Bonnie. A Equipe Rocket aparece e captura o Pikachu e o Goomy.

Ash e seus amigos fazem uma parada para descansar, até serem surpreendidos pela Equipe Rocket, mas são separados ao invadirem o lar de Lotad e Lombre. Serena e Bonnie acaba ficando com o Goomy e Meowth que tenta enganá-los. Ash e Clemont acaba ficando com o Fennekin e tentam encontrar seus amigos.

Ash e seus amigos chegam na cidade de Coumarine para ir ao Centro Pokémon para ver um Vanillite e por causa de um mal entetndido de Clemont eles invadem um curral onde se encontrava Ramos e pede para usar o curral para ir ao Centro Pokémon.

Começa a batalha na cidade Coumarine entre Ash e Ramos. A batalha é entre Fletchinder de Ash contra o Jumpluff de Ramos que faz Ash levar a melhor.

Ash e Serena deixam seus Pokémons com Clemont e Bonnie enquanto eles iam a procura de presentes. Serena ao estar com Ash ela pensa como se fosse um encontro, que a deixa sem jeito.

Shauna revê Ash e cia e ela e Serena vão participar do torneio de Exibição Pokémon e Jessie também. Na primeira fase, Jessie não consegue e Serena não por causa de um erro dela.

Um grupo de Spoink ajuda dois viajantes, até um Grumpig aparecer e causar confusão. Ash e cia encontram um Spoink ferido e Spoink pede para segui-lo.

Durante a jornada, Clemont ainda pensava na promessa de Ash, agora que ele tem 4 insígnias. Inexplicada mente, seus Pokémons elétricos começam a rebelar contra eles.

Em uma tentativa de pegar o Pikachu mais uma vez, a Equipe Rocket decola mais uma vez, mas cada um vai para um lado diferente. Jessie e Wobbuffet caem em um oceano, mas é salvo por um doutor local chamado White.

Serena treina para conseguir boas performances, mas acontece um mau entendido de Fennekin e Pancham, que força Serena a gritar com eles. Serena pede um tempo e os deixa. Serena dá de cara com Aria, disfarçada e pede para acompanhá-la.

Ash e cia contatam Clemont antes de ir para o ginásio, mas qualquer invenção criada por ele acaba sendo resultado de uma explosão. Eles depois reveem Tierno e revela seus Pokémons recém-capturados Raichu, Ludicolo, Hitmontop, Politoed e apresenta seu Wartortle que tinha evoluído.

Clemont finalmente revê Ash e os outros depois de algum tempo e Ash e Serena mostram as evoluções de Sliggoo e Fennekin. Ash e Clemont entram no ginásio para iniciar sua batalha até a aficial Jenny dar voz de prisão a Clembô.

Ash e Clemont iniciam seu duelo e começam com Pikachu e Bunnelby, mas Pikachu leva a melhor e vence. Clemont coloca Heliolisk em campo e Ash volta o Pikachu e coloca o Goodra, mas Ash volta Goodra e coloca Hawlucha, que derrota Heliolisk.

Pr. Sycamore estuda um pouco sobre a Mega Evolução através de uma máquina e testa em seu Garchomp, mas a Equipe Rocket aparece para pegar seu Garchomp, como também o Pikachu de Ash, mas o Garchomp salva o Pikachu e em seguida Garchomp é capturado.

Ash e cia fazem um pique-nique, até conhecerem um homem chamado Keanan, que sabe do passado de Goomy, antes de evoluir para Goodra.

Quando Ash ia salvar Wooper, Dedenne e Pikachu, Clemont descobre que a Equipe Rocket estava por trás de tudo e vai para contar ao Ash.

Ash e cia fazem um pique-nique e Serena vê com Bonnie a sorte, até a Equipe Rocket aparecer e pegar o Chespin e o Pancham, mas Clemont consegue recuperá-los usando Luxray.

Ash e cia se perdem numa floresta e dão de casa com uma casa misteriosa e dão de cara com um velho, que se apresenta como Lon.

Depois de chegar na cidade Laverre, eles descobrem que o ginásio se encontra fechado por causa de um desfile. Lá eles encontram Sawyer, o garoto com o Treecko que tinha duelado com Clemont, que também queria um desafio de ginásio com Valerie.

Ash desafia Valerie para conseguir seu sexto emblema da região Kalos. Ash começa com Fletchinder contra Sylveon, mas Ash leva a melhor. Em seguida Spritzee, mas Ash tem de lidar com o Sala de Truques, que deixa Fletchinder sem ação e perde. Em seguida Hawlucha. Durante a luta, Hawlucha leva a melhor e Ash consegue conquistar seu sexto símbolo de Kalos.

Enquanto Ash e cia seguem em viagem, Sawyer tomava nota em seu caderninho, até ele perdê-lo. A Equipe Rocket encontra o caderninho e imagina que este caderno possa ser de Steven Stone da região de Hoenn.

Enquanto Hawlucha treinava, ele acaba encontrando um ovo. Eles depois o chocam e dele sai Noibat. Noibat começa a chorar por causa de sua onda sônica, mas Ash o acalma.

Ash entra num torneio aéreo de revezamento e conhece um velho chamado Ornithol que explica sobre a prova. Ele compete contra Orson que possui as evoluções de Starly e a Equipe Rocket disfarçada que tenta evoluir o Noibat de Ash, mas seus planos termina em fracasso. Ash termina competindo com Orson, mas acaba ficando com o segundo lugar.

Ash e cia ajudam um senhor do cinema chamado Frankie que possui uma paixão por Pikachu e sua neta Jean. Eles estréiam num cinema só com Pikachu e Serena, Bonnie, Jean e Frankie fazem as vozes dos Pikachus.

Ash e cia são abordados pela Equipe Rocket disfarçada, mas acabam sendo presos e acaba tendo seus Pokémons tirados.

Ash e cia chegam na cidade Dendemille, onde lá encontram Miette com seu novo Pokémon Meowstic e também entra no torneio de Exibição Pokémon, como também Miette disputa a atenção de Ash, para provocar Serena. Bonnie já percebe tudo.

Ash e cia se refugiam num hotel, mas totalmente aos pedaços e são recebidos por um senhor, mas eles presenciarem a batalha do dono do hotel encrenqueiro, que só sabe ditar as regras.

Ash e cia participam do festival Gourgeist, mas a Equipe Rocket parece ter outros planos. Um mordomo aparece e os aborda. Eles conhecem um dono do castelo que possui um Pumpkaboo menor e Jessie se aproveita do dono para capturar o Pikachu de Ash.

Eles alugam Mamoswine para ir na cidade Anistar, mas começa os problemas como ladeiras íngremes, fortes ventos na ponte e também um caminho bloqueado por pedras.

Ash e cia dão uma parada no Centro Pokémon. Em algum lugar do centro, gotejava na caixa de energia, que dá problemas. Clemont se prontifica a arrumar a caixa de energia, enquanto Pikachu, Luxray e Dedenne usava seu poder para dar carga na eletricidade no Centro Pokémon.

No Centro Pokémon, Serena treina suas habilidades de Performer, até o galho de Braixen se quebrar, a deixando abatida. Os outros tentam um substituto para um galho quebrado, mas este não servia.

Ash e cia dão de cara com um Charmeleon, porém mal-humorado, depois também Trevor e também diz que seu Charmander evoluiu. Ash e Trevor tem uma batalha e depois de vencer Charmeleon de Trevor usando o Fletchinder, o Charmeleon se acalma.

A Equipe Rocket passa no instituto de fósseis em que pega um Tyrunt, mas depois ele desperta e cai do balão. Bonnie vai pegar água no rio e dá de cara com um Tyrunt, preso nas pedras.

Ash e cia caem num buraco feito pela Equipe Rocket, mas eles acabam tendo seus planos frustrados mais uma vez. Eles depois acabam caindo em outro buraco, que acabam num metrô. Bonnie pede a Clemont para contar como quando conheceu Bunnelby.

Ash e cia fazem uma parada, até Serena dá de cara com um Eevee, que ficava se exibindo. Ash avisa para vim comer, mas o Eevee se assusta e vai embora. Depois eles procuram Eevee, mas o Eevee salva Serena de cair em um penhasco.

Serena faz uma apresentação com Pancham e Braixen. Eevee só parece se dar bem com Bunnelby. Chespin tenta alguma coisa com o Eevee, mas este só tende a falhar.

Serena, Shauna e Jessie se inscreve no torneio. Serena revê Nini e ela se inscreve no torneio. Serena e Nini duelam na primeira bateria, mas Serena tem êxito e passa. Depois Jessie e Shauna e passam.

Começa a batalha entre Ash e a líder do ginásio Olympia. Ash com seu Frogadier e Talonflame e Olympia com seus Meowstics. Qualquer ataque executado por Ash parecia ser ineficaz e recebe os danos da batalha dos dois Meowstics.