Enquanto a jornada para a Cidade Daybreak e o próximo torneio de Dawn continua, nossos heróis repentinamente são atacados pelo que vem a ser um Magnezone, enquanto atravessam a floresta em direção a outra cidade ao longo do caminho.

Enquanto nossos heróis aproximam-se mais e mais da Cidade Daybreak e do próximo torneio Pokémon de Dawn, eles conhecem Clayton, um mestre Pokémon das artes marciais.

Continuando no caminho para a Cidade Daybreak e o próximo torneio Pokémon de Dawn, nossos heróis encontram um Snorlax, treinando em uma cama elástica. Snorlax está sendo “treinado cientificamente” por seu treinador, um garoto chamado Daniel.

Nossos heróis estão agora na Cidade Daybreak para o próximo torneio Pokémon de Dawn, quando de repente eles cruzam com Plusle e Minun que, por acaso, pertencem a uma antiga rival de Dawn, Ursula.

Após uma maneira bem-sucedida de passar pelo 1º round no torneio Pokémon da Cidade Daybreak, Dawn, Ursula e Jessilina(uma Jessie disfarçada) encaram os desafios do 2º round. Jessie e Ursula se enfrentam 1º, mas Ursula e seus Plusle e Minun batalham rápido com Jessilina e seus Seviper e Yanmega.

A caminho do Ginásio de Sunyshore e da próxima batalha de Ash, nossos heróis, inesperadamente, cruzam com o amigo Barry, que mostra suas 8 Insígnias, o que significa que ele está pronto para competir na Liga Sinnoh! Paul, que também ganhou 8 Insígnias, esta na cena também, e Barry desafia Paul para uma batalha no local, mas Paul se recusa, sugerindo que Barry batalhe com Ash ao invés dele.

Continuando a caminho da Cidade Sunyshore e a próxima Batalha de Ginásio de Sinnoh, um treinamento especial com Gible resulta em algumas tentativas teimosas do Meteóro do Dragão que continua caindo na cabeça de Piplup!

Quando nossos heróis chegam ao Ginásio de Sunyshore para a próxima Batalha De Ginásio de Sinnoh de Ash, eles descobrem que o Líder do Ginásio, Volkner, não só não está disponível, como o ginásio está dando Insígnias para qualquer desafiante sem batalhar!

Enquanto Ash e Volkner preparam-se para ter sua Batalha de Ginásio, de repente toda a energia é cortada! Percebendo que o problema deve ser na Torre de Sunyshore, eles, inusitadamente, vêm a Torre de Sunyshore decolando, como um foguete! Indo atrás, Ash e Volkner pulam no foguete durante a decolagem e descobrem que a Equipe Rocket está manipulando os controles, com planos de roubar a Torre de Sunyshore e usá-la com base para eles!

A caminho do Grande Festival, um encontro surpresa com Johanna na Cidade Neighborly revela que ela está dando aula sobre Pokémon para iniciantes onde há alguns alunos. Mas é quando pedem a ela para ser jurada no torneio Pokémon da Cidade Neighborly (simultaneamente no mesmo local), nossos heróis oferecem-se para substituir a professora Johanna. Lá, eles conhecem um jovem aluno chamado Thomas que adora fazer piadinhas e Piplup parece ser o alvo dessas piadas!

Enquanto fazem um treinamento na floresta, nossos heróis, repentinamente, se deparam com uma misteriosa garota, dormindo em um barco que está prestes a cair na cachoeira! Pensando rapidamente, Brock entra no barco e a salva, e ela, depois, pede a Brock para levá-la para a montanha onde ela precisa encontrar um Jardim Secreto.

Ao mesmo tempo que nossos heróis fazem uma pausa em sua jornada no Lago do Valor, local do Grande Festival, nós cruzamos com um patrulheiro Pokémon chamado Ben, tentando capturar um Heatran raro. Mas a Equipe Rocket interfere querendo pegar Heatran para eles e nossos heróis encontram Ben depois dele cair em um rio, e ter sido resgatado por um Feraligatr.

Nós cruzamos com uma Equipe Rocket disfarçada, fingido dirigir uma creche e prometendo que eles podem evoluir o Pokémon de qualquer um dentro de duas horas! Um garoto chamado Roland concorda em deixá-los fazer isso, e deixa seu Magby com eles. Mais tarde, quando Roland corre para nossos heróis e conta a eles o que ele fez, eles voltam para a creche, mas já haviam sumido!

Continuando em direção ao Resort Lakeside e o Grande Festival, nossos heróis chegam à Cidade Arrowroot, onde está acontecendo um torneio Pokémon naquele dia.

Fazendo um pequeno treino com seu recém adquirido Togekiss antes do Grande Festival, Dawn descobre que Togekiss parece levar um tempo extraordinariamente longo rodopiando em círculo, como uma espécie de dança do céu, antes de executar um movimento.

Treinando na floresta a caminho do Grande Festival, nossos heróis encontram o que parece ser outro Piplup, em seguida Pikachu, e depois, seus outros Pokémon, um a um, parecem estar sendo exibidos em pares! Parece que é por causa de um par de Ditto transformadores, e sua treinadora, Narissa – uma garota mal-humorada que é dedicada a eles.

O Grande Festival finalmente está acontecendo, e o ar fica tilintando de emoção! Enquanto nos juntamos aos nossos heróis no evento social introdutório, descobrimos que muitos amigos Coordenadores de Dawn compareceram, e todos eles estão animados com a perspectiva do que está por vir, coordenadores como Nando, Zoey, Jessilina (uma Jessie disfarçada), Ursula e Kenny.

Enquanto o 2º round do torneio Pokémon do Grande Festival começa, descobrimos que a primeira batalha não poderia ser outra a não ser entre Dawn E Ursula! Ursula, é claro, com sua habitual arrogância, segura de si, e com o começo da batalha, parece que Dawn, junto com seus Mamoswine e Pachirisu, não conseguem começar um movimento.

Seguindo com o Grande Festival do torneio Pokémon, nossos quatro semifinalistas são Nando, Zoey, Jessilina e Dawn. Primeiro: Zoey contra Nando, e os dois coordenadores e seus Pokémon estão indescritíveis, para o deleite de nossos heróis, do público e dos juízes também.

Nos juntamos a ação na fase final do Grande Festival do torneio Pokémon que está em andamento, colocando as amigas e rivais Dawn e Zoey uma contra a outra. E com cada coordenadora usando um Pokémon que seu adversário nunca lutou antes, isso promete ser cheio de surpresas.

Continuando sua jornada para a Cidade Sunyshore e o Ginásio de Sunyshore, nossos heróis, subitamente, são confrontados pela Equipe Rocket. Mas algumas rápidas e poderosas batalhas os mandam pelos ares rapidamente. Entretanto, Meowth é separado de Jessie e James, durante a explosão.

O momento de Ash ganhar sua 8ª Insígnia de Ginásio de Volkner finalmente está ai, e é claro que nosso herói está totalmente empolgado. Na medida em que a batalha tem início, no entanto, Ash logo descobre o quanto Volkner é bom, e logo isso passa a não ser nada a favor de Volkner.

Quando nossos heróis perdem o barco que os levaria para o Lírio da Ilha Valley e a Liga Sinnoh, de repente eles começaram a se deparar com alguns velhos amigos: primeiro Kenny, depois Jasmine, Líder do Ginásio Olivine, e depois, Flint, da Elite dos 4!

Enquanto nossos heróis continuam viajando para Lírio da Ilha Valley e a Liga Sinnoh por balsa, eles encontram um caçador de tesouros chamado Buck, junto com seu Baltoy.

Depois de nossos heróis, animadamente, se aproximarem e chegarem em Lírio da Ilha Valley para a competição da Liga Sinnoh, Ash completa sua inscrição e liga para o Professor Carvalho para agradecer as flores e um cartão de boa sorte que o professor enviou.

Com o 1º round de Lírio da Ilha Valley da Liga Sinnoh começando, encontramos Ash que irá batalhar contra ninguém menos que seu amigo e rival Nando. Nossos heróis também observam Paul, que está planejando usar sua estratégia típica de análise, e Ash concorre, literalmente, concorre com um Barry muito confiante e animado!

Enquanto Ash se prepara para a batalha com Conway no 3º round do torneio de Liga Sinnoh em Lírio da Ilha Valley, Barry está se preparando para batalhar com o Paul. Irradiando confiança, como de costume, Barry permite que Paul saiba que a partida deles decidirá quem é o melhor dos 2 treinadores na competição, enquanto Paul avisa Barry contra o excesso de confiança...

A 1ª batalha das quartas de final da Liga Sinnoh em Lírio da Ilha Valley tem Ash contra seu rival Paul, e é para ser uma Batalha Total, com cada lado utilizando 6 Pokémon.

Continuando com a Batalha das quartas de final da Liga Sinnoh entre os rivais Paul e Ash, Ash ainda tem todos os seus 6 Pokémon, enquanto Aggron e Gastrodon de Paul foram eliminados. Mas é aí que a maré começa a mudar, com uma verdadeira estratégia de Paul começando a emergir.

Enquanto a batalha pela quartas de final entre Ash e Paul continua, Ash ainda tem 3 Pokémon restantes, enquanto Paul tem 2. No entanto, os números não necessariamente contam toda a história, porque no momento em que eles ficam apenas com 1 Pokémon cada, o Infernape de Ash teve alguns danos do Espinhos Venenosos, enquanto o Electivire de Paul entra na Batalha relativamente sem nenhum dano.

Enquanto a Batalha da semifinal está por vir colocando Ash contra Tobias, torna-se rapidamente evidente que Tobias não é um treinador que joga suave! Já precedido por sua reputação de derrotar seus oponentes usando apenas seu Darkrai, Tobias surge forte e poderoso, derrotando Heracross, Torkoal e Gible de Ash, um após o outro! Mas quando Ash traz Sceptile, uma poderosa dúvida começa, e pela 1ª vez durante a Liga Sinnoh, Darkrai é eliminado!

Em um barco indo para a casa de Dawn na Cidade Twinleaf, encontramos nossos heróis discutindo sobre seus planos futuros. Percebendo que quando chegarem lá terão que seguir caminhos separados, Dawn os convida para ir até a casa dela 1º, o que eles aceitam com muita alegria.

De volta à Cidade Twinleaf e ficando na casa de Dawn antes de Ash e Brock se dirigirem para a Região de Kanto, nossos heróis se vêem com uma chance para uma boa conversa, lidando com assuntos como Buneary sendo pego para se tornar um Pokémon modelo para revista Poké-Chique, e o fato de que Dawn não vai poder se juntar a eles na viagem para Kanto.