Um Jeremy endurecido pela guerra tenta solidificar seu poder e pede a Elena, Clay e Nick para recrutarem todos os lobisomens sem matilha da América do Norte para o grupo. Ao mesmo tempo, Elena é abordada por uma família misteriosa que a desafia com uma surpreendente reivindicação.

Elena não sabe o que fazer com o misterioso lobisomem Sasha, que afirma ser seu pai. Enquanto isso, Clay prepara Stonehaven para um possível ataque, recrutando novo membros para o grupo.

Mais soldados de Roman aparecem enquanto Elena sofre para convencer Jeremy a proteger sua família de sangue, já que um Alfa russo quer matar Sasha. Ao mesmo tempo, Nick investiga o que Roman e seus lobisomens planejam.

Jeremy tenta mediar um acordo para acabar com a rixa de sangue de 30 anos entre Sasha e Roman. Enquanto isso, Elena vigia o prisioneiro de Pack, Konstantin, que tenta descobrir seus motivos para proteger Sasha.

Jeremy enfrenta as consequências das negociações fracassadas entre Roman e Sasha, que, entre outras coisas, diz à Elena a verdade sobre ter a abandonado há 30 anos enquanto ela ainda o ajuda a recuperar a sua saúde. Enquanto isso, Clay e Alexei rastreiam a vítima de ataque de um jovem lobo.

Elena e Clay se unem contra um novo inimigo mortal enquanto eles tentam salvar Marston; ao mesmo tempo, Paige e Nick trabalham juntos para descobrir o que está causando os surtos mágicos do bebê de Rachel; e Katia faz algo desesperado para salvar sua família.

Nick, Paige e Rachel usar a magia para rastrear Katia depois que ela sequestra o bebê Rocco; Elena pede Konstantin para se encontrar com ela em Stonehaven, a fim de discutir o fim da rixa de sangue; e há novo derramamento de sangue enquanto Clay e Jorge vigiam Albino.

Elena comanda as tropas e tenta reanimar Sasha, mas tudo parece perdido quando eles são atraídos para a floresta e capturados pelo Albino. Enquanto Jeremy trava uma guerra psicológica em um esforço desesperado para libertar ele e Elena, uma tentativa de resgate é realizada por Clay, Nick e Alexei.

Tudo pode mudar para sempre se o plano ousado e perigoso de Elena para reaver Stonehaven e salvar o que resta da matilha for bem-sucedido.