Elena, mordida e transformada em uma lobisomem, foge para Toronto, mas precisa voltar Nova York, quando uma guerra aberta entre vira-latas renegados e a sua matilha familiar começa.

Uma antiga química ressurge entre Elena e Clay, enquanto eles trabalham juntos. Elena ameaça o Mutt, o que leva à transformação enquanto eles brigam contra o inimigo em sua forma de lobisomem.

Elena e Clay investigam o motivo por trás da transformação de assassinos psicóticos em lobisomens e descobrem que estão enfrentando um plano organizado contra a alcateia.

Elena se esforça para defender Clay das suspeitas de assassinatos. Enquanto isso, um antigo membro da alcateia traz informações.

Santos entra de penetra na festa de casamento da irmã de Phillips, o que incomoda a vida humana de Elena. Enquanto isso, Jeremy precisa lutar para manter seu status de alfa.

Com a revelação surpreendente de quem é o líder que está contra eles, a alcateia discute uma trégua. Enquanto isso, Elena e Clay partem para o ataque.

Jeremy se mostra ainda mais fraco devido ao envenenamento, o que faz com que Elena e Clay tenham que correr contra o tempo para salvar a vida do amigo.

O grupo deixa assuntos pessoais de lado para focar na sobrevivência quando Santos enviada um notório assassino para cima de todos. No enanto, os sentimentos de Elena por Clay sobem à tona quando ela se depara com a morte.

Elena retorna a Toronto para seu show de arte acompanhada de Clay, que fica com o olhar protetor perante ela enquanto acampa no sofá de Philip. Enquanto isso, o grupo recebe informações valiosas sobre os Mutts de uma fonte inesperada.

Os Mutt lançam um ataque em Toronto. Elena quebra a lei da matilha para salvar a vida de Philip.

Elena desobedece as ordens de seu Alfa de libertar Cary. Philip confronta Elena sobre quem, ou o que, ela é.

Elena se reúne com a matilha para preparar-se para a luta contra o Mutt.