Pēc tam, kad Ņujorkas pavalsts ziemeļu daļā tiek atrasts saplosīts meitenes ķermenis, Elena ir spiesta izvēlēties starp savu jauno cilvēka dzīvi Toronto un agrāko vilkaces likteni Stounheifenā.

Stounheivenā Elena izseko slepkavu Mutu, vienlaikus izvairoties no sava bijušā mīļotā Kleja Denversa palīdzības. Viņas pašas slepkavas pagātnes vajāta, Elena izmisīgi vēlas atgriezties savā cilvēka dzīvē.

Elena un Klejs sadarbojas, lai izsekotu Mutu. Bet, kad Elena Mutam draud un viņa bailes izraisa viņa pārvērtības, viņiem ir jācīnās ar Mutu, kas tagad ir vilks.

Starp viņiem pieaugot seksuālajai spriedzei, Elena un Klejs sadarbojas, lai noskaidrotu, kāpēc psihotiskie slepkavas pēkšņi tiek “kož” vilkačiem.

Kad Elena cīnās, lai aizstāvētu Kleju no aizdomām par slepkavību, tiek atklāta viņas vilkaces izcelsme un mīlas pilnās attiecības ar Kleju.

Atgriežoties Toronto, Elēnas apņemšanās attiecībā uz Filipu un viņas cilvēka dzīvi tiek sagrauta, kad Santoss neaicināts ierodas Filipa māsas kāzu ballītē, piedāvājot viņai izeju no Bara nesaskaņām.

Kad tiek atklāts, ka Santoss ir Muta sacelšanās vadītājs, Bars pieņem viņa piedāvājumu apspriest pamieru. Bet tikšanās izrādās lamatas un Bars cieš smagus zaudējumus.

Džeremijs ir saindēts un ar katru stundu kļūst vājāks. Elena un Klejs steidzas atklāt, kāda inde nogalina viņu Alfu.

Kad Santoss piesaista bēdīgi slaveno slepkavu Džimiju Kēnigu, lai viņš palīdzētu iznīcināt Baru, ikvienam, lai izdzīvotu, ir jāaizmirst par savām personiskajām problēmām.

Elenas divas pasaules saduras, kad viņa atgriežas Toronto uz savu mākslas izstādi, un Klejam tiek pavēlēts doties viņai līdzi, lai viņš viņu aizsargātu un gulšņātu uz viņas esošā mīļotā Filipa dīvāna.

Kamēr Elena cenšas saglābt attiecības ar savu satriekto mīļoto Filipu, kurš tagad zina par viņas agrākajām romantiskajām attiecībām ar Kleju, Muts uzsāk koordinētu uzbrukumu Toronto.

Nevēloties vairs zaudēt savus mīļos, Elena nepakļaujas Alfas pavēlēm un beidzot apzinās un liek lietā sevī esošo slepkavu, lai atbrīvotu sagūstīto Kleju.

Uzzinot patiesību par Kleja lomu, Elena atkal Stounheivenā apvienojas ar Baru. Kopā viņi gatavojas pēdējai cīņai pret Muta armiju, kuru vada Santoss un noslēpumainais Džeimss Viljamss.

Elena un Bars meklē Malkolmu Danversu. Tikmēr Stounheivenā Džeremijs saņem ultimātu atrast un nogalināt Malkolmu vai atteikties no līdera lomas Ziemeļamerikā.

Klejs pēta noslēpumainu simbolu, kas varētu būt saistīts ar burvību, kamēr pārējais Bars pratina sagūstīto Malkolmu.

Pēc Malkolma zaudēšanas Bars cīņā pret kopējo ienaidnieku ir spiests izveidot trauslu savienību ar raganu Kovenu.

Elena atmostas un ir pakļauta sāpīgiem pārbaudījumiem neparastā kopienā, ko vada maniakāls un spēcīgs kulta līderis.

Lai paliktu dzīvai, Elenai ir jāvada doktors Bauers viņas pirmajās Pārvērtībās Bara un Kovena ietvaros, lai noskaidrotu, kas ir Aleisters un kur atrodas viņa kopiena.

Aleisters nobur Elenu, sagrozot viņas prātu un liekot viņai cīnīties ar savām tumšajām bailēm un dēmoniem. Reičela ir ieslodzīta būrī kopā ar Loganu.

Kad jaunais spāņu Alfa mēģina šantažēt Džeremiju, lai noslepkavotu krievu Alfu, Bars visu kontrolē... līdz viņu plānus izjauc negaidīta Savannas ierašanās.

Ieguvis varu pār Kleja ķermeni, Aleisters atgriežas Stounheivenā un Barā, kur rada ideālus apstākļus Savannas nolaupīšanai, pārliecinot Džeremiju ļaut Kovenam pabeigt viņas iesvētīšanas rituālu.

Kad ir aktivizēta Aleistera burvestības noņemšana, Elena, Klejs, Peidža un Niks mēģina viņu atrast Klāras mājā, lai atklātu Aleistera draudīgo Savannas beigu spēli pēc burvestības noņemšanas pabeigšanas.

Elena un Bars pirms rītausmas iebrūk Delfu ēkā, lai pēdējā cīņā pret Aleisteru un Klāru izglābtu Savannu, raganas un vilkačus.

Lai nostiprinātu savu varu, kara nocietinātais Džeremijs ir uzdevis Elenai, Klejam un Nikam savervēt Barā visus Ziemeļamerikas Mutus.

Elenai ir grūti samierināties ar ziņu, ka noslēpumainais vilkacis Saša, iespējams, ir viņas tēvs. Klejs, izsaucot jaunus Bara locekļus, sagatavo Stounheivenu iespējamam uzbrukumam.

Lāča ielejā ierodas vēl vairāk Romāna kareivju, savukārt Elena cenšas pārliecināt Džeremiju aizsargāt savus līdziniekus no krievu Alfas un viņa centieniem nogalināt Sašu.

Džeremijs mēģina sarīkot sarunas, lai izbeigtu trīsdesmit gadus ilgo asinsnaidu starp Sašu un Romānu. Tikmēr Elena vēro Bara sagūstīto Konstantīnu, kurš mēģina saprast, kāpēc viņa aizsargā Sašu.

Džeremijam ir jātiek galā ar Romāna un Sašas neveiksmīgo sarunu sekām; un ir jāsaprot, cik daudz redzēja Kārena Morgana.

Elena un Klejs, glābjot sagūstīto Marstenu, saskaras ar jaunu nāvējošu ienaidnieku. Tikmēr Peidža un Niks sadarbojas, lai noskaidrotu, kas izraisa Reičelas mazuļa burvestības lēkmes.

Niks, Peidža un Reičela ar burvestības palīdzību izseko Katiju, kura ir nolaupījusi mazuli Roko. Elena aicina Konstantīnu uz Stounheifenu, lūdzot viņa palīdzību asinsnaida izbeigšanā un krievu slepkavas aizdzīšanā.

Jaunieceltās Alfas Elenas pirmais mērķis ir izvest Albino. Bet, kad viņa un Klejs sastopas ar krievu slepkavu, viņi ātri vien atklāj, ka viņš vienmēr ir divus soļus priekšā.

Būdama Bara jaunā Alfa, Elena apvieno karaspēku, bet, kad viņa mēģina uzmundrināt sērojošo Sašu, Albino viņu ievilina mežā un saņem gūstā.

Elena nāk klajā ar drosmīgu un bīstamu plānu, kā atgūt Stounheivenu un glābt to, kas palicis pāri no Bara. Ja viņas plāns izdosies, tiks panākts daudz vairāk nekā ģimenes un viņu māju izglābšana.