Pēc tam, kad Ņujorkas pavalsts ziemeļu daļā tiek atrasts saplosīts meitenes ķermenis, Elena ir spiesta izvēlēties starp savu jauno cilvēka dzīvi Toronto un agrāko vilkaces likteni Stounheifenā.

Stounheivenā Elena izseko slepkavu Mutu, vienlaikus izvairoties no sava bijušā mīļotā Kleja Denversa palīdzības. Viņas pašas slepkavas pagātnes vajāta, Elena izmisīgi vēlas atgriezties savā cilvēka dzīvē.

Elena un Klejs sadarbojas, lai izsekotu Mutu. Bet, kad Elena Mutam draud un viņa bailes izraisa viņa pārvērtības, viņiem ir jācīnās ar Mutu, kas tagad ir vilks.

Starp viņiem pieaugot seksuālajai spriedzei, Elena un Klejs sadarbojas, lai noskaidrotu, kāpēc psihotiskie slepkavas pēkšņi tiek “kož” vilkačiem.

Kad Elena cīnās, lai aizstāvētu Kleju no aizdomām par slepkavību, tiek atklāta viņas vilkaces izcelsme un mīlas pilnās attiecības ar Kleju.

Atgriežoties Toronto, Elēnas apņemšanās attiecībā uz Filipu un viņas cilvēka dzīvi tiek sagrauta, kad Santoss neaicināts ierodas Filipa māsas kāzu ballītē, piedāvājot viņai izeju no Bara nesaskaņām.

Kad tiek atklāts, ka Santoss ir Muta sacelšanās vadītājs, Bars pieņem viņa piedāvājumu apspriest pamieru. Bet tikšanās izrādās lamatas un Bars cieš smagus zaudējumus.

Džeremijs ir saindēts un ar katru stundu kļūst vājāks. Elena un Klejs steidzas atklāt, kāda inde nogalina viņu Alfu.

Kad Santoss piesaista bēdīgi slaveno slepkavu Džimiju Kēnigu, lai viņš palīdzētu iznīcināt Baru, ikvienam, lai izdzīvotu, ir jāaizmirst par savām personiskajām problēmām.

Kamēr Elena cenšas saglābt attiecības ar savu satriekto mīļoto Filipu, kurš tagad zina par viņas agrākajām romantiskajām attiecībām ar Kleju, Muts uzsāk koordinētu uzbrukumu Toronto.

Nevēloties vairs zaudēt savus mīļos, Elena nepakļaujas Alfas pavēlēm un beidzot apzinās un liek lietā sevī esošo slepkavu, lai atbrīvotu sagūstīto Kleju.

Uzzinot patiesību par Kleja lomu, Elena atkal Stounheivenā apvienojas ar Baru. Kopā viņi gatavojas pēdējai cīņai pret Muta armiju, kuru vada Santoss un noslēpumainais Džeimss Viljamss.