A Academia H.I.V.E. retomou as aulas, e Jinx, Chip e Mamute estão causando problemas na cidade, servindo sob o novo diretor da Academia. Robin suspeita que este novo diretor está planejando algo, e portanto, atribui Cyborg para ir disfarçado como um aluno da H.I.V.E. Infelizmente, toda a tecnologia e dados de Cyborg agora estão ao alcance do diretor e novo inimigo dos Titãs: Irmão-Sangue.

Os Titãs tentam parar um assalto apenas para descobrirem que quem está cometendo-o é ninguém menos que X. Alguém desconhecido roubou o traje que Robin projetou, deixando-o culpado e agora determinado em capturar o novo X. Sua busca para apreendê-lo, no entanto, inadvertidamente desencadeia um mal maior, no qual o X prova ser um elemento chave fundamental.

Estelar está indo para seu planeta natal Tamaran, onde ela é uma princesa, sob ordens do "Grande Governante". Na verdade este é sua irmã malvada Estrela Negra, que quer que Estelar se case com outro alienígena para cancelar um ataque em seu planeta. Robin está chateado com o fato de Estelar estar preparada para se casar com alguém que ela nunca conheceu.

Mutano tenta usar computadores da Torre dos Titãs para jogar um game, com pouco sucesso. Por conseguinte, ele involuntariamente usa o sistema de recarrega de Cyborg, baixando um vírus. Quando Cyborg mais tarde tenta usá-lo, o vírus o infecta e faz com que ele arrase toda a cidade, devorando tudo à vista. Os Titãs não têm escolha senão procurar ajuda de Chip antes que Cyborg espalhe o vírus altamente agressivo em toda a cidade.

Desde que Slade desapareceu, Robin tem se perguntado se ele realmente se foi. Quando Cinderblock escapa a prisão, Robin de repente vê Slade novamente. O problema é que só pode vê-lo.

Ravena está se isolando dos outros Titãs, sentindo que ninguém a entende e que apenas a consideram "assustadora". Então, um dia, um dos livros mágicos que ela está lendo de repente passa a se comunicar com ela, chamando-se de Malchior. Ele parece compreendê-la e encoraja-a a não se sentir inferior, tornando-a mais feliz e alegre. Ela decide quebrar a maldição que o liga ao livro, mas infelizmente, Malchior não é tão honesto quanto aparenta ser.

É 4 de Julho e todos estão comemorando, até que Mad Mod adentra à festa, transformando a cidade e suas pessoas em fac-símiles ingleses, além de drenar a juventude de Robin para si. Sem o seu líder, os outros Titãs caem em brigas até redescobrirem os valores da verdadeira democracia.

Aqualad aparece na Torre para reclamar sobre o 'lixo' em seu mar: a nova Academia H.I.V.E. Seu diretor, Irmão-Sangue, pretende usar uma nova arma com base na tecnologia de Cyborg. Tentando impedi-lo, Cyborg se junta a Abelha, outra aluna da Academia H.I.V.E.

Enquanto luta contra o vilão Adonis em um laboratório de química, Mutano é coberto de produtos que lhe causam efeitos colaterais drásticos.

Depois de derrotar Johnny Rancid, os Titãs retornam à Torre apenas para encontrá-la parcialmente destruída. Acontece que Mutano adotou um dos bichos-da-seda do Mariposa Assassina como animal de estimação, chamando-o de 'Silkie'. Para impedir que Silkie seja descoberto, ele o entrega à Estelar que o alimenta com comida alienígena de seu planeta natal, fazendo com que ele cresça drasticamente e provoque muitos problemas.

Ao tentar parar o Mumbo Jumbo, os Titãs são sugados para sua cartola, despojados de seus poderes e transformados em animais. Assim, os Titãs têm que pensar em outro truque para derrotar o Mago, caso contrário desaparecerão para sempre.

Uma nova filial dos Titãs é fundada. Com o nome de Titãs da Costa Leste, consiste em Abelha, Ricardito, Aqualad, e os super rápidos gêmeos da Guatemala Más y Menos. Cyborg vai ajudar na construção da nova Torre, quando é surpreendido pela aparição do Irmão-Sangue.

Para o choque de Cyborg, os Titãs da Costa Leste se revelam sob o controle do Irmão-Sangue, que reaparece com algumas mudanças chocantes: ele agora é meio robô, tendo usado a tecnologia de Cyborg em si mesmo.