Jane e Lisbon começam o novo relacionamento, porém precisam esconder o que sentem um pelo outro dos colegas enquanto investigam a morte de um agente infiltrado. Além disso, a jovem e ambiciosa Michelle Vega se junta ao time.

Lisbon finge ser uma prisioneira para tentar fazer com que uma condenada mude de lado e entregue o namorado, o líder de uma rede de roubos de carros de luxo.

Jane e Lisbon viajam para o Beirute, onde devem trabalhar com Erica Flynn, a conhecida adversária de Jane. Ela concordou em ajudar o FBI a prender seu namorado, o mensageiro de organizações terroristas, em troca de anistia por seus crimes do passado.

O time investiga um assassinato ligado a uma operação envolvendo diamantes falsos, porém uma doença força Jane a dirigir os colegas do escritório, enquanto se recupera. Enquanto isso, Abbott fica preocupado por achar que suas transgressões do passado podem prejudicar as chances de sua esposa de obter um trabalho de prestígio em Washington.

Um encontro ao acaso com um coronel leva Jane a acreditar que o soldado está escondendo alguma coisa, levando-o a investigar mais a fundo o caso já fechado da morte da esposa do oficial.

O FBI é chamado para analisar uma incursão fracassada do DEA. Mais tarde, o antigo chefe de Abbott tenta chantageá-lo a deixar o erro do caso escondido, o que o força a escolher entre sua carreira e sua moral.

Uma investigação de assassinato se torna pessoal para Lisbon, já que ela descobre que seu irmão mais novo, Jimmy, está sendo chamado como a principal testemunha.

Jane se preocupa com a segurança de Lisbon, quando a equipe se coloca na linha de fogo de um habilidoso assassino para proteger uma testemunha.

O velho chefe de Abbott, agente Peterson, ameaça a carreira — e possivelmente a liberdade — de seu antigo subalterno, o que leva Jane a arquitetar um arriscado plano para proteger o futuro do amigo.

Um jovem alegando ter poderes psíquicos oferece ajuda ao FBI para a resolução de um par de assassinatos, mas quando ele leva-os a outras vítimas, Jane e sua equipe começam a suspeitar que ele é na verdade o assassino que estão caçando.

Jane concorda em fingir ser um renomado médium mais uma vez para ser usado como isca a fim de atrair um assassino em série, dando ao FBI a chance de prender o criminoso.

Lisbon aceita o pedido de casamento surpresa de Jane, mas a jornada de vingança de um assassino pode custar o final feliz que eles trabalharam duramente para conseguir.