Maddy e seus pais se transformam no porão, sem saber que estão sendo filmados. Naquela noite, Rhydian retorna a Stoneybridge, perseguido por três lobos cruéis.

Os pais de Maddy deixam Rhydian ficar com eles, mas ele é seguido na escola pela filha de Alric, Jana, que afirma que seu pai a expulsou do bando. Jana tenta se aproximar de Maddy.

Acredita-se que um esqueleto encontrado na mata seja de um wolfblood. Jana sugere que ela, Maddy e Rhydian façam o ritual tradicional de enterro.

É dia de eclipse lunar, e Jana convida Rhydian para passar a noite com ela no pântano. Maddy encoraja Shannon a cantar no evento promovido pela escola.

Jana encontra Alric e fica claro que ela foi enviada para buscar Rhydian de volta ao bando selvagem.Ela tenta convencê-lo, mas inicialmente ele é relutante.

Os Smith, com Shannon e Tom, estão a caminho de Blackpool quando o carro quebra. Eles são socorridos por Bob Driscoll e a esposa, mas Shannon desconfia de uma armadilha.

A escola realiza uma eleição para representante da turma. Após uma briga, Shannon apoia Jana contra Maddy, enquanto Tom luta por Jimi Chan.

Enquanto a maioria da turma quer comprar ingressos para uma partida de futebol com jogadores profissionais, Jana está preocupada com o que Shannon sabe sobre Wolfbloods.

Em uma viagem da escola, Liam descobre que um parente seu já matou um wolfblood. Maddy e Rhydian tentam inpedi-lo de encontrar o covil.

A mãe de Rhydian, Ceri, reaparece e anuncia que Alric foi banido e que Jana é a nova líder. Se ela não aceitar seu destino, a alcateia será destruída.

Um Alric vingativo reaparece e persegue Maddy e Rhydian pela floresta. Liam volta à escola depois do seu trauma.

Apesar do descrédito geral, Liam está convencido de que viu um lobisomem e retorna ao túnel, que segue até o covil dos Smiths. A família de Maddy se prepara para fugir.