While Brandon takes a long look at his solitary existence, Harry considers life as a married man. Meanwhile, Bunji botches a job, and Bid Daddy finally tells Maria the truth.

花费三年得到的东西……

是希望……还是后悔？

但我们还是会继续前进

决不停步

Três anos se passaram desde que Brandon viu Maria pela última vez, e ele vive uma vida fria e apática desde então, lamentando sua profissão de assassino e, ao mesmo tempo, lutando entre sua lealdade a seus amigos, Maria e Harry e a Millennion e Big Daddy. Brandon iniciou seu próprio grupo, True Grave, que se tornou mais ou menos tão habilidoso quanto o Overkills do Bear Walken. Harry e Sherry sentimentalizaram seu relacionamento, contra os desejos de Bear. Harry começa a fazer contato ilegítimo com o cientista Necro-Rise, Dr. Tokioka, e Maria revela que sabe a verdade por trás da morte de Jester, da vida de Brandon e da organização do Big Daddy.

Tandis que Brandon fait le point sur son existence solitaire, Harry envisage la vie d'un homme marié. Pendant ce temps, Bunji bâcle un travail et Bid Daddy dit enfin la vérité à Maria.

Maria kommer tillbaka och pressar Big Daddy att berätta sanningen om Brandon. Harry fortsätter sitt segertåg mot toppen, medan Bunji misslyckas med de enklaste uppdrag. När Harry besöker Dr. Tokioka visar det sig att han aldrig upphört att utveckla sin nya ras!

Con el tiempo, Brandon se ha ganado una reputación que supera a Bear como el barrendero de la organización que lidera su equipo, True Grave. Brandon intenta cortar sus sentimientos por María para dedicarse al barrendero de la organización. Por otro lado, Harry, que ha expandido constantemente su poder dentro de la organización, se enamora de la hija de Bear, Sherry. Mirándolos, Big Daddy le confiesa su decisión a María ...

時は流れ、ブランドンは自らのチーム「トゥルー・グレイヴ」を率いる組織のスイーパーとして、ベアを凌ぐほどの評判を得るまでになっていた。組織のスイーパーに徹するため、マリアへの想いを断ち切ろうとするブランドン。いっぽう、組織内での勢力を着実に伸ばしてきたハリーは、ベアの娘・シェリーと恋仲になる。そんな彼らを見ながらビッグダディは、マリアにある決心を打ち明けるが…。