רובין וויליאמס חוזר לטלוויזיה לראשונה מאז ימי "מורק ומינדי" ומככב ביחד עם שרה מישל גלר בקומדיה הנצפית ביותר בארה"ב. סיימון הוא בעליו האקסצנטרי של משרד פרסום ולצידו- השותפה האחראית שלו, בתו סידני.

סיימון מעודד את סינדי להסכים לקחת קמפיין פרסומות לבית הקפה "ווינדי סיטי", אלא שהנושא הופך לאסון. בינתיים, זאק מקנא כאשר סיימון מבקש מאנדרו לדאוג למשפחת ברווזים.

כאשר סיימון מגיע להבנה שהוא זה שהביא את סידני לפחד מנהיגה, הוא רוצה לתקן את המצב ומחליט ללמד אותה מחדש כיצד לנהוג.

חברי הצוות מוצאים את עצמם מתערבים האחד בחיי השני בעודם מנסים להגות רעיון לקמפיין להפיכת הבוריטוס לחלק עיקרי בארוחת הבוקר.

סיימון, זאק וסידני מתחרים על תשומת ליבה של הלנה, לקוחה בין לאומית.

סידני מגלה שסיימון מתמודד על תואר פרסומאי השנה מול מי שהייתה אהובתו בימי בית הספר התיכון.

סיימון מתקשה עם הצעת פרסום למועצת התיירות האוסטרלית. בינתיים, סידני מגלה שעמית לשעבר כתב עליה שיר אהבה.

בשל קונפליקט מול לקוח נוסף, גורדון לואיס, השותף של סיימון, מאלץ את סיימון לוותר בפעם הראשונה בקריירה שלו על אחד מלקוחותיו.

במהלך משחק הסופטבול השנתי של "התקציבאים נגד הקריאטיב" עבודתו של אחד המשתתפים נמצאת בסכנה, והאמת בנוגע לניצחון האפי האחרון של סיימון עומדת לצאת לאור.

בעוד סיימון וגורדון מתווכחים האם לוותר על ערכי המוסר שלהם בתמורה ללקוח גדול, לורן נתקעת עם חזיית "הפנטזיה" השווה מיליונים של "ויקטוריה סיקרט".

חוסר הביטחון של סידני צף מחדש כאשר בתו הסוררת של לקוח חשוב הופכת למתמחה במשרד.

סידני הופכת למכורה למשחקי וידאו לאחר שסיימון מתבלבל ומציב אותה לעבוד על תקציב של משחק וידאו.

כאשר אנליסט המחקר החדש של החברה מביס את סיימון בתחרות קריאטיביות, זאק ואנדרו עובדים יחדיו על מנת להחזיר לסיימון את ההשראה שלו. בינתיים, סידני חוששת שחיבתה לחתולים תפגום ביחסיה העתידיים עם אנשים.

בתו של כותב ג'ינגלים שנפטר מבקשת מסיימון שיספיד את אביה, אלא שכותב הג'ינגלים לא היה אדם חביב במיוחד...

זאק נתקל במפתיע באהבתו הראשונה כאשר סיימון עורך בר מצווה לבן של אחד מלקוחותיו.

הרצון העז של סיימון להפוך לסבא גורם לו להתערב במערכת היחסים החדשה של סידני. בינתיים, זאק ואנדרו מנסים לעבוד עם שותפים אחרים.

שנאתו של סיימון כלפי כל הדברים הקשורים ליום פטריק הקדוש מחריפה כאשר אחיותיו הפרועות והנמרצות של אנדרו מגיעות במפתיע למשרד על מנת לחגוג את החג.

זאק מבטיח יותר מדי דברים בעת הצגת רעיון ללקוח ועכשיו עליו להשיג את זמר הקאנטרי בראד פייזלי כדי שישיר ג'ינגל שייכתב על ידי דני צ'ייס.

מערכת היחסים החדשה והמבטיחה של סיימון עומדת בסכנה כאשר סיימון מתאכזב מהמושג אהבה לאחר שגורדון ובן זוגו נפרדים.

סיימון והצוות מחליטים להשתמש ברעיון חדש על מנת להציל ספריה, בעוד גורדון מוצא את עצמו משמש כנער הפוסטר של הקמפיין.

בפרק האחרון, מועצת המנהלים נקראת לקבל החלטה האם לאפשר לתאגיד להשתלט על לואיס, רוברטס ורוברטס. בסופו של דבר, אשתו לשעבר של סיימון מקבלת את המילה האחרונה בנושא.