歐多懷疑克林貢的高嵐其實是他的族人，因此席斯可來到星際艦隊司令部時，他被賦予揭發變形人真面目的任務。
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席斯可、戴克斯、武夫和歐瑞安正在探索第三象限世界，目睹了一架詹哈達戰艦撞到一顆行星。
武夫和戴克斯正在小酌，一名克林貢女子格麗卡忽然與圖米克和她的保鑣索帕克進入站內，武夫一見，為之驚艷。
傑克·席斯可正著手紀錄巴希爾醫官的側寫檔案，而正當兩人乘坐飛艇出行時，他們接到緊急呼救：一個聯邦殖民地遭到克林貢人攻擊。
歐瑞安的妻子惠子從貝久歸來，兩人重聚，她說自己其實是附身了惠子的軀體，他聽後為之震驚。
為了要以自己的意思重寫歷史，灰頭土臉的克林貢間諜爾文回到過去。深空九號的成員必須查出他想改變的事件，而且在不更動時間順序的前提下，阻止此事發生。
武夫和戴克斯的感情遇到瓶頸，所以他準備在倆人到「享樂星球」瑞薩度假時，好好說明他的感受。
席斯可、歐多、戴克斯和蓋瑞克失去意識。巴希爾試圖幫他們恢復之際，他們卻在卡達西人佔領貝久時甦醒了。
歐多和夸克迫降在一個荒涼的行星上，並發現一場爆炸讓他們失去了通訊系統、複製機和大部分的物資配給。
席斯可看見一幅描繪貝久傳奇失落古城巴哈拉的畫作，他深受啟發，決定前往尋找這個著名地點。
琪拉過去的反抗小組成員萊沙·麥布林遭到謀殺，她十分震驚。她接著又收到一個錄製的訊息，更加深她的懷疑。
琪拉終於開始分娩，可是過去是變形人的歐多卻正在處理他自己的「寶寶」，原來他向夸克購買了一個體弱多病的變形人嬰孩。
席斯可遇到了過去擔任星際艦隊安全官的邁可·艾丁頓，此人背叛了他、投靠了馬奇游擊隊。
太空站接收到一個來自第三象限的密碼訊息，看來像是卡達西文。蓋瑞克說這是由他的導師送來的緊急求救訊息。
太空站準備應對自治同盟攻擊之際，敵人艦隊卻忽然朝卡達西領空轉向。杜卡特上校的船艦接著脫隊追隨而去。
巴希爾獲選為星際艦隊全像醫生計畫的範例雛形。負責該計畫的科學家欽莫曼博士告訴他這個消息。
歐多遇到一位美女，並且很欣賞她的觀察能力。後來她企圖駭入站內的電腦，令他吃驚不已。
夸克的表親來到站內，並且主動提出讓夸克在他的武器販售生意分一杯羹，在一個月內就可幫助夸克清償所有債務。
琪拉遇到一個卡達西異議分子泰肯尼·葛摩，她衷心希望對方能夠領導反抗卡達西與自治同盟結盟的勢力。
夸克對自己的人生感到無力而憂鬱，尤其是因為自己被佛瑞吉商務局列入黑名單，所以他回家尋求母親的慰藉。
馬托克將軍接到來自克林貢最高議會的命令，必須搜尋一艘克林貢船艦，這艘「霸摩斯號」在卡達西邊界失蹤了。
在第三象限，能量障壁包圍某個行星，使挑戰號受損，也導致琪拉被複製，戴克斯於是深入調查。
席斯可收到秘密消息。幾名馬奇游擊隊恐怖份子在自治同盟的攻擊下倖存，並準備發動大規模報行動，報復卡達西。
由於深空九號受損甚深，歐瑞安無法複製所需的卡達西人物質，他得帶頭前往某個太空站，執行打撈任務。
傑克聽聞夸克計畫拍賣出清一些古物，包括威利·梅斯的舊版棒球卡，他便決定為父親取得它。
隨著詹哈達另一個護送艦隊從蟲洞航向卡達西，席斯可發覺自治同盟正接管第一象限。
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