歐多懷疑克林貢的高嵐其實是他的族人，因此席斯可來到星際艦隊司令部時，他被賦予揭發變形人真面目的任務。
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席斯可、戴克斯、武夫和歐瑞安正在探索第三象限世界，目睹了一架詹哈達戰艦撞到一顆行星。
武夫和戴克斯正在小酌，一名克林貢女子格麗卡忽然與圖米克和她的保鑣索帕克進入站內，武夫一見，為之驚艷。
傑克·席斯可正著手紀錄巴希爾醫官的側寫檔案，而正當兩人乘坐飛艇出行時，他們接到緊急呼救：一個聯邦殖民地遭到克林貢人攻擊。
歐瑞安的妻子惠子從貝久歸來，兩人重聚，她說自己其實是附身了惠子的軀體，他聽後為之震驚。
為了要以自己的意思重寫歷史，灰頭土臉的克林貢間諜爾文回到過去。深空九號的成員必須查出他想改變的事件，而且在不更動時間順序的前提下，阻止此事發生。
武夫和戴克斯的感情遇到瓶頸，所以他準備在倆人到「享樂星球」瑞薩度假時，好好說明他的感受。
导演者: René Auberjonois
原作: Robert Hewitt Wolfe, Ira Steven Behr
Borovnisa Blervaque
Risian Woman (as Blair Valk)
Vanessa Williams
Arandis
Zora DeHorter
Risian Woman
Frank Kopyc
Bolian Aide
Chase Masterson
Leeta
席斯可、歐多、戴克斯和蓋瑞克失去意識。巴希爾試圖幫他們恢復之際，他們卻在卡達西人佔領貝久時甦醒了。
歐多和夸克迫降在一個荒涼的行星上，並發現一場爆炸讓他們失去了通訊系統、複製機和大部分的物資配給。
席斯可看見一幅描繪貝久傳奇失落古城巴哈拉的畫作，他深受啟發，決定前往尋找這個著名地點。
琪拉過去的反抗小組成員萊沙·麥布林遭到謀殺，她十分震驚。她接著又收到一個錄製的訊息，更加深她的懷疑。
琪拉終於開始分娩，可是過去是變形人的歐多卻正在處理他自己的「寶寶」，原來他向夸克購買了一個體弱多病的變形人嬰孩。
席斯可遇到了過去擔任星際艦隊安全官的邁可·艾丁頓，此人背叛了他、投靠了馬奇游擊隊。
太空站接收到一個來自第三象限的密碼訊息，看來像是卡達西文。蓋瑞克說這是由他的導師送來的緊急求救訊息。
太空站準備應對自治同盟攻擊之際，敵人艦隊卻忽然朝卡達西領空轉向。杜卡特上校的船艦接著脫隊追隨而去。
巴希爾獲選為星際艦隊全像醫生計畫的範例雛形。負責該計畫的科學家欽莫曼博士告訴他這個消息。
歐多遇到一位美女，並且很欣賞她的觀察能力。後來她企圖駭入站內的電腦，令他吃驚不已。
夸克的表親來到站內，並且主動提出讓夸克在他的武器販售生意分一杯羹，在一個月內就可幫助夸克清償所有債務。
琪拉遇到一個卡達西異議分子泰肯尼·葛摩，她衷心希望對方能夠領導反抗卡達西與自治同盟結盟的勢力。
夸克對自己的人生感到無力而憂鬱，尤其是因為自己被佛瑞吉商務局列入黑名單，所以他回家尋求母親的慰藉。
馬托克將軍接到來自克林貢最高議會的命令，必須搜尋一艘克林貢船艦，這艘「霸摩斯號」在卡達西邊界失蹤了。
在第三象限，能量障壁包圍某個行星，使挑戰號受損，也導致琪拉被複製，戴克斯於是深入調查。
席斯可收到秘密消息。幾名馬奇游擊隊恐怖份子在自治同盟的攻擊下倖存，並準備發動大規模報行動，報復卡達西。
由於深空九號受損甚深，歐瑞安無法複製所需的卡達西人物質，他得帶頭前往某個太空站，執行打撈任務。
傑克聽聞夸克計畫拍賣出清一些古物，包括威利·梅斯的舊版棒球卡，他便決定為父親取得它。
隨著詹哈達另一個護送艦隊從蟲洞航向卡達西，席斯可發覺自治同盟正接管第一象限。
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