Sisko, O'Brien a Odo se v přestrojení pokoušejí s Worfem dostat na klingonskou základnu Ty'Gokor, aby před jejich zraky odhalili skutečnost, že kancléř Gowron je ve skutečnosti měňavec. Naděje, že uspějí, je malá, šance, že přežijí, ještě menší.

Během průzkumu Gama kvadrantu se Siskova výprava stane svědkem ztroskotání lodi jem'hadarů na planetě Torga IV. Sisko chce vrak získat pro Flotilu, brzy však na planetu dorazí jem'hadarské komando pod vedením Vorty Kilany. Ve vraku je zřejmě něco, o co má Dominion enormní zájem.

Na DS9 znovu přilétá Quarkova bývalá žena, klingonka Grilka, která chce pomoct s rodinným účetnictvím. Grilky si ale všimne Worf a začne se jí dvořit, ta jej však jako zrádce říše odmítne. Grilku chce získat i Quark a Worf mu slíbí, že mu s tím pomůže. Začne tedy ferengského barmana učit klingonským milostným rituálům - a netuší, že štěstí se brzy usměje i na něj.

Doktor Bashir a Jake Sisko vyrazí na pomoc kolonii Ajilon Prime, která se právě zmítá v bojích s Klingony. Jake vítá příležitost nasbírat nějaké zajímavé náměty na psaní. Je připraven hrát si na hrdinu, ale netuší, že už brzy okusí válku z první ruky.

Epizoda, která vznikla ke 40. výročí Star Treku. Siskovi lidé mají za úkol dopravit Orb času zpátky na Bajor. Klingon Darvin však legendární artefakt Proroků využije k vlastním účelům - s posádkou Defiantu se vrátí sto let do minulosti, kde chce napravit svou chybu a konečně zabít kapitána Enterprise, Jamese T. Kirka. Jeho posádka se zrovna vypořádává s tribbly, kteří jsou roztomilí, přítulní a zcela a naprosto neškodní.

Worf, Jadzia, Leeta, Bashir a Quark se vydávají na rekreační planetu Risa. Worf má však o dovolené poněkud jiné představy než jeho kolegové a společnost Risy mu příliš nesedí. Pak se ale seznámí s mužem jménem Pascal Fullerton. Ten je vůdcem radikálního hnutí Nové esencialisté, které hlásá návrat k tradičním společenským hodnotám.

Sisko, Dax, Odo a Garak se vracejí z bajorské konference pojednávající o cardassijské okupaci. Po zásahu výbojem plazmové bouře, ale všichni upadnou do bezvědomí a když se proberou, jsou sice zpátky na stanici, ale v době okupace. Jediná cesta ven vede přes vzpomínky konstábla Oda.

Quark má svědčit u soudu na planetě Inferna Prime a Odo ho tam doprovází. V runaboutu je však nastražená bomba, která plavidlo vážně poškodí a oba s ním nouzově přistanou na nehostinné planetě třídy L. Napjaté vztahy mezi Odem a Quarkem vyplouvají na povrch víc než kdy dřív a navíc nemají jídlo, vybavení ani spojení s civilizací. Vypadá to, že budou muset spolupracovat...

Bajor se oficiálně stal součastí Spojené federace planet, Sisko ale na oslavy nemá čas. Je zaneprázdněn pátráním po mystickém bajorském městě B'hala, které údajně zmizelo před dvaceti tisíci lety. K úžasu všech i sebe samého město přeci jenom najde - a pak kapitán začne být přesvědčen, že má schopnost vidět do budoucnosti.

Bývalé odbojáře ze Shakaarova hnutí, přátele majora Kiry, začne někdo promyšleně vraždit. Pokaždé, když někdo z nich zemře, Kira obdrží od vraha zprávu. Je očividné, že jde o pomstu. A zejména mezi Cardassiany se může skrývat mnoho potenciálních mstitelů...

Zatímco Kira se chystá porodit dítě Keiko a Milese O'Brienových, které se nabídla donosit, Odo se přes Quarka dostane k láhvi, ve které je uzavřen malý měňavec. Konstábl se rozhodne, že se malého příslušníka své rasy, kterého potkal podobný osud jako kdysi i jeho, ujme. Netuší však, že mu to přinese spoustu problémů.

Sisko konečně vypátral Michaela Eddingtona, bývalého velitele ostrahy na DS9, který se přidal k Makistům. Chce ho polapit, ale to nejdůležitější mu k takovému kroku chybí - schopnost použít proti nepříteli jeho vlastní zbraně.

Bývalý vůdce Obsidiánského řádu, Enabran Tain, byl dva roky považován za mrtvého, teď se však ukázalo, že šifrovanou zprávu z Gama kvadrantu, která dorazila na stanici, vyslal právě on. Tam, kde přežil jeden, mohli ale přežít i další, a tak se Garak a Worf pouštějí po stopách signálu.

Worfa a Garaka zajali Jem'Hadarové a skončili v internačním táboře 371, kde je čekají nenadálá setkání. Zatímco se vězni v táboře snaží realizovat svůj plán útěku, k červí díře se blíží obří flotila válečných lodí Dominionu. Invaze do Alfa kvadrantu začala.

Na DS9 se objeví doktor Lewis Zimmerman, vynálezce PZH (zdravotního pohotovostního holoprogramu) a vedoucí vědeckého centra na základně Jupiter. Přišel za Bashirem, byl by totiž rád, kdyby se právě on stal předlohou pro dlouhodobě aktivní zdravotnický hologram. Náhodou se mu však podaří odkrýt dlouho skrývané, temné tajemství z Bashirova dětství.

Odo se ujme bývalé síťařky Arrisy, které usilují o život dva zabijáci z Orionského syndikátu. Najal je její bývalý šéf Draim, který nemá rád, když mu utíkají zaměstnanci. Pokud má Arrisu zachránit, musí si Odo získat její důvěru, což nebude tak snadné, protože i ta žena má svá tajemství.

Quark je téměř na mizině. Naštěstí ho navštíví bratranec Gaila a nabídne mu, aby se stal zprostředkovatelem obchodu se zbraněmi. Quark zprvu váhá, ale nakonec přijme - vždyť bude jen prodávat holografické makety, takže zůstane čistý. Jeho přátelé ale na to mají jiný názor...

Kira Nerys pozvala na DS9 cardassijského disidenta Tekeny Ghemora a on její nabídku přijal. Kira ho chce přesvědčit, aby na stanici založil exilovou vládu a vytvořil konkurenci pro Dukata. On ale její nabídku přijmout nemůže - je totiž smrtelně nemocen a zbývá mu už jen několik dnů života.

Quark propadá malomyslnosti a Rom mu navrhne, aby odjel na Ferenginar a navštívil jejich matku. Ani tam se mu ale nálada nezlepší, čeká ho tam totiž více nepříjemných překvapení - jeho matka stále nosí šaty a vydělává peníze a navíc začala chodit s nagusem Zekem. Je jen otázkou času, kdy vztahu zneužijí Zekovi nepřátelé.

Generál Martok se vydává na první výpravu od doby, kdy utekl z tábora 731. Má se ujmout velení lodi IKS Rotarran a pátrat po ztracené IKS B'Moth, která uvízla hluboko v cardassijském prostoru. Martokův dočasný první důstojník, Worf, si brzy uvědomí, že morálka posádky je žalostná a kapitánův přístup jí nijak neprospívá.

Defiant zkoumá podivný jev, který obklopuje jednu z planet v Gama kvadrantu. Na té k velkému překvapení všech existuje život - a ještě větší překvapení je, že jde o potomky posádky Defiantu, který zde před sto lety ztroskotal. A obyvatel je celkem osm tisíc. Když teď Siskovi lidé znají svou budoucnost, vše záleží pouze na jejich volbě a svědomí.

Dominion Makisty sice téměř vyhladil, ale jim to na akceschopnosti ani trochu neubralo. Právě proti Cardassii vypustili rakety s trikobaltovými hlavicemi a protože Cardassie je teď Dominionským protektorátem, dá se čekat protiútok proti Federaci. Sisko doufá, že se mu rakety podaří zastavit včas. Jeho šance stoupne, když ke spolupráci přesvědčí Michaela Eddingtona.

Na stanici se porouchá součástka, která se nedá ani opravit, ani replikovat, a tak dostane posádka svolení k výpravě na Empok Nor, sesterskou stanici DS9. Ukáže se, že bývalá cardassijská stanice není tak opuštěná, jak by být měla. A když je runabout zničen a posádka uvízne na stanici, začne jít o přežití.

Sisko má špatnou náladu a tak se Jake rozhodne, že mu jí zlepší dárkem. Chce mu pořídit sběratelskou starožitnou kartu s hráči baseballu. Problém je, že mu jí v dražbě vyfoukl neznámý muž. Jake se ale nevzdává a hodlá jí získat, nebude to však mít jednoduché. Bajor se chystá uzavřít s Dominionem pakt o neútočení...

Vojenské konvoje z Gama kvadrantu prolétávají okolo DS9 čím dál více. Hvězdná flotila dojde k názoru, že je zapotřebí odříznout vstup do Alfa kvadrantu a pásmo v okolí červí díry má být tím pádem zaminováno. Všem je ale také jasné to, že Dominion si to nenechá líbit. Po dlouhých měsících se začíná schylovat k otevřené válce...