Джадзия начинает страдать от серьёзных галлюцинаций. Обеспокоенные Сиско и Башир отвозят её на её родную планету, где узнают, что жизнь Дакс в опасности. Оказывается, что это связано с ещё одним носителем Дакса, о котором не упоминается в официальной биографии симбионта.

Расследование взрыва в магазине Гарака выводит Одо на организацию ромулано-кардассианского заговора, направленного против Доминиона.

Джейк Сиско воочию сталкивается с ужасами войны. Ему надо перебороть свой страх и неуверенность.

4523.7 Террорист проникает в прошлое, на USS Энтерпрайз с намерением убить капитана Кирка. Вместе с ним в прошлое попадает и Сиско с товарищами, который должен помешать клингону. На Энтерпрайз они попадают в тот момент, когда команда корабля вовсю борется с размножающимися триблами. («Проблема с трибблами», оригинальные серии).

50814.2 Генерал Марток получает приказ от Клингонского Высшего Совета найти потерянный корабль, пропавший у границы с кардассианцами. Он получает корабль и приглашает первым офицером Ворфа, за которым следует Джадзия. Однако проблема в том, что два года плена были слишком тяжёлым испытанием для генерала, да и команда слишком деморализована…

Несколько генетически модифицированных личностей делают значимые прогнозы относительно хода войны с Доминионом. Однако их конечный вывод о неминуемом поражении Федерации оказывается неприемлемым для Звёздного Флота. Тогда мутанты пытаются выйти на связь с представителями Доминиона.

Разведка Звездного Флота использует О’Брайена для проникновения в Орионский Синдикат. Шеф успешно справляется с заданием и даже срывает диверсию, подготовленную Доминионом.

52861.3 Кардассия на грани гражданской войны. Гражданское население поднимается против Доминиона. Тем временем, на станцию «Дальний космос 9» прибывает Великий Нагус, который собирается назвать своего преемника.