Война Федерации с Доминионом продолжается уже несколько месяцев, и Федерация безнадежно проигрывает. Захвачена станция «Глубокий космос 9». Сиско на захваченном корабле Джем’Хадар проникает на территорию Доминиона, где он должен остановить полновластный контроль Основателей над Джем’Хадар.

51107.2 Катастрофа корабля забрасывает Сиско и сотоварищей на необитаемую планету. На этой же планете оказываются и солдаты Джем’Хадар, которые также потерпели крушение. Тяжело раненый Ворта готов пойти на компромисс с представителями Федерации.

Сын Ворфа Александр Роженко поступает на корабль Мартока. Проблема в том, что юноша мало готов к воинской службе. А на «Глубоком космосе 9» дочь Гала Дуката Зиял пытается примирить отца с Кирой.

51149.5 Джадзия берет «Дефайент» для уничтожения разведывательной базы Доминиона. Одо тем временем вновь встречается с Основательницей, которая убеждает Меняющегося войти в Великое Слияние. В результате шеф службы безопасности подводит своих товарищей на станции.

Когда войска кардассианцев начинают разминирование минного поля, блокирующего вход в червоточину, Сиско убеждает командование устроить мощную атаку и отбить «Дальний космос 9».

Флот Федерации сталкивается со значительно превосходящими силами Доминиона и Кардассии. Вдобавок Гал Дукат разминирует вход в червоточину. Сиско приходится обратиться за помощью к пророкам.

51247.5 После некоторых перипетий Ворф и Джадзия наконец вступают в законный брак. Ворф настоял на том что свадьба будет большой и проходить по клингонским обычаям.

Двойник ведека Барайла прибывает на станцию из Зеркальной Вселенной. В том мире он — мелкий воришка, подручный интенданта Киры Нерис.

Несколько генетически модифицированных личностей делают значимые прогнозы относительно хода войны с Доминионом. Однако их конечный вывод о неминуемом поражении Федерации оказывается неприемлемым для Звёздного Флота. Тогда мутанты пытаются выйти на связь с представителями Доминиона.

Великий Нагус сообщает Кварку, что его мать была захвачена солдатами Доминиона. Бармен набирает команду из нескольких других ференги и отправляется на выручку. Выясняется, что хотя ференги весьма плохие воины, их смекалка с лихвой компенсирует этот недостаток.

51413.6 Два непримиримых врага - Сиско и Гал Дукат - одни на дикой планете. Ситуация усугубляется тем, что у кардассианца серьёзные проблемы с психикой.

Кварк получает целое состояние после смерти Морна, своего лучшего и любимого клиента. Но состояние оказывается только на бумаге. Считая, что Морн запрятал настоящие деньги где-то в дебрях своей бухгалтерии, Кварк пытается их найти. В конце оказывается, что Морн жив и инсценировал смерть, чтобы избавиться от старых подельников, также претендующих на это состояние.

Сиско мучают сильные видения. В своих более чем реальных снах он оказывается писателем-фантастом Бенном Расселом из Нью-Йорка 1953 года. Он сталкивается с расизмом и непониманием, а свой новый роман он пишет про станцию «Дальний космос 9», населяя её персонажами, имеющими прототипов в реальном мире. В эпизоде основные актёры сериала снялись без инопланетного грима.

51474.2 В целях эксперимента, для изучения космической аномалии катер «Рубикон» с тремя членами экипажа уменьшается в размерах до миниатюрных величин (около 10 см.). Внезапный захват «Дефайента» Джем’Хадар создаёт серьёзные проблемы для возвращения «Рубикона» к нормальным размерам.

51597.2 Ворф и Джадзия посланы в опасную миссию в пространстве Доминиона. Агент-перебежчик должен сказать им, где в Альфа-квадранте находятся Основатели. Однако тяжёлое ранение Джадзии грозит срывом операции.

Майор Кира узнает, что её мать во время оккупации была любовницей Гала Дуката. С помощью светоча Времени Нерис переносится в тот период.

Доктором Баширом внезапно заинтересовываются люди, представляющиеся членами службы внутренних расследований Звёздного флота. Выясняется, что в действительности это «Отдел 31», деятельность которого крайне сомнительна с точки зрения законов Федерации.

51721.3 Тяжёлая военная ситуация заставляет капитана Сиско попытаться заключить военный союз с Ромуланами. Для этого он вынужден, полагаясь на советы Гарака, использовать крайне сомнительные методы.

Одо консультируется у голографического Вика Фонтейна, эстрадного певца из 60-х годов двадцатого века, как ему завоевать сердце Киры.

На Баджоре найден древний артефакт, контакт с которым вызывает у Сиско видение. А перемещение артефакта на станцию вызывает приход туда одного из Пророков и одного из их противников - Призраков Па - во исполнение древнего пророчества. На «Дальнем космосе 9» должна произойти великая битва между добром и злом.

51825.4 Джейк Сиско и Ног оказываются на борту корабля «Доблестный», на котором после серьёзного боя остались в живых только курсанты Звездной Академии. Однако выясняется, что апломб и безрассудность — главное качество командования «Доблестного», что в конечном итоге ведёт к трагедии.

Интриги в мире ференги. Бывший Великий Нагус, Зек, умудрился ввести в вековые правила ференги поправку, позволяющую женщинам-ференги носить одежду и самим делать покупки. За это он поплатился своим креслом Великого Нагуса. Теперь Кварку предстоит защитить пост патрона своей матери.

Прогулка на пикнике оказалась фатальной для Молли О’Брайен. Попав в энергетическое поле восьмилетняя девочка оказывается перемещённой на 300 лет в прошлое. А когда её смогли оттуда вытащить, оказалось, что Молли подросла на 10 лет.

51948.3 Корабль Звездного Флота потерпел аварию и передает сигнал бедствия. Для того, чтобы было возможно запеленговать его, капитан Лиза Казак постоянно находится в эфире. Её голос слышен на «Дефайенте», который спешит на помощь.

Совместный федерато-клингоно-ромуланский флот проводит крупнейшую атаку на планету в кардассианском секторе, имеющую важное стратегическое значение. К несчастью их там ждали и хорошо подготовились.