Don heeft een probleem. Crystal Hoyle en haar vriend Buck gaan overvallen en moorden. Hun terreur is verspreid over zeven staten en Charlie wordt te hulp geroepen. Problemen tussen Alan en Charlie kunnen Charlies concentratie echter belemmeren.

David probeert informatie te krijgen van een van Crystals oude vriendjes, maar hij helpt niet. Het wordt persoonlijk voor het team wanneer Crystal een van hen ontvoert.

Don en de rest van het team bevinden zich midden in een verwarrende zaak. Het onderzoek naar een vermist schilderij wordt grimmig als een moordcomplot aan de oppervlakte komt. Voeg nazi's toe aan de mix en de zaken krijgen een nog interessantere wending!

Don en het team proberen erachter te komen wat er is gebeurd als een Chinese tolk dood opduikt.

Don en de rest van het team onderzoeken verschillende aanvallen die plaatsvinden op snelwegen in LA die mogelijk met elkaar zijn verbonden.

Black-outs laten Los Angeles in het donker achter. Don moet met zijn hele team samenwerken om erachter te komen of de stroomuitval een catastrofaal ongeluk is of het sinistere complot van terroristen.

De zaak van een dode minor league-honkbalspeler laat Don en het team achter met meer vragen dan antwoorden. Wanneer Charlie ontdekt dat iemand met een statistische analyse is gekomen die kan identificeren welke van de spelers steroïden gebruiken, krijgt de zaak meer aanwijzingen... en een verdachte.

Het probleem van de verwijdering van giftig afval wordt echt voor Don, Charlie en het team wanneer verschillende kinderen gewond raken nadat een zinkgat onder een schoolplein instort. Charlie probeert te helpen met de zaak, maar krijgt te maken met tegenstand van zijn nieuwe baas.

Een senator van de staat Californië en een psychiater - geen van beiden hebben veel gemeen met de ander, behalve één ding: ze worden allebei dood aangetroffen onder Don's wacht. Hoewel de omstandigheden van hun dood verschillend zijn, denkt Don dat de twee moorden met elkaar te maken hebben en probeert hij zijn voorgevoel te bewijzen. Wat hij vindt, kan een diep geheim aan het licht brengen dat de regering al jaren verborgen houdt.

Don en Charlie volgen een moordenaar die verschillende seksroofdieren heeft vermoord. De roofdieren maakten misbruik van tienermeisjes die ze in chatrooms ontmoetten. Ondertussen is Larry klaar om een avontuur met NASA te beginnen.

Don, Charlie en het team zoeken naar een polygamist die op de vlucht is. De man staat op de tien meest gezochte lijst van de FBI voor verkrachting en moord.

Nadat een extreem duur jacht in het midden van een race zinkt, wordt Charlie tussen een rots in de branding gezet wanneer Don en de NSA zijn hulp bij de zaak nodig hebben.

Wanneer twee politieagenten worden gedood terwijl ze uit eten gaan, probeert Charlie erachter te komen waar de moordenaars de volgende keer zullen toeslaan. Dons superieuren zorgen ervoor dat hij de afdeling ziet krimpen.

Don en het team heropenen een cold case wanneer een LAPD-badge opduikt op een bouwplaats. Wanneer Charlie zich bij het onderzoek voegt, proberen ze de eigenaar van de badge op te sporen, een agent die al 17 jaar wordt vermist. Ondertussen krijgt Alan te horen dat hij wordt aangeklaagd.

Een van Davids beste vrienden wordt in twijfel getrokken nadat een man sterft terwijl hij met hem aan het boksen is. Als blijkt dat dit niet de eerste keer is dat zo'n gebeurtenis plaatsvindt, ziet het er nog erger uit. Charlie is druk bezig met het oefenen van het weinige dat hij weet over poker, zodat hij Larry's plek in een toernooi kan innemen.

Don praat weer met zijn therapeut, en terwijl hij weg is, haast het team zich om een elfjarige jongen te vinden die wordt vastgehouden op een losgeld van $ 3 miljoen, en de tijd dringt...

Verschillende moorden in de regio lijken verband te houden met kiezersfraude. Don, Charlie en het team moeten de moordenaars vinden voordat ze opnieuw toeslaan.

Wanneer een jet midden in een bos neerstort, vermoedt Charlie dat er meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt.

Wanneer Don een reeks bomaanslagen onderzoekt, roept hij Charlie in om te helpen de bommenwerper te lokaliseren. Maar de twee zijn het oneens over wie de dader is. Is het een nieuwe terrorist of een oude vijand?

Wanneer een voormalige maffia-huurmoordenaar in de dodencel plotseling van gedachten verandert en ermee instemt zijn misdaden te bekennen, heeft Don een ongemakkelijk gevoel over de hele affaire.

Don, Charlie en het team nemen het op tegen onbekende terroristen die mogelijk zenuwgas gebruiken om de watervoorziening van Los Angeles te ondermijnen.

Er ligt $ 50 miljoen dollar aan medische hulp voor het grijpen nadat de zending is gestolen. Maar er is een addertje onder het gras: iemand anders dan de FBI wil de zending terugkrijgen. Don en het team moeten het opnemen tegen zwarthandelaren in een dodelijke race om de voorraden.

Terwijl ze een serieuze bommelding onderzoeken, ontdekken Don en Charlie een geheim dat hun leven en dat van het team voor altijd kan veranderen.