Davros, a Dalekok Atyja haldoklik, ezért elküldi követét, hogy találja meg a Doktort és hozza el a színe elé, hogy utoljára találkozhassanak. A követ meg is találja az Idő Lordot, valamint Clarát és Missyt egy középkori rock koncert kellős közepén, majd magával viszi őket Davros menedékébe. Azonban hamarosan rá kell jönniük, hogy nem egy ócska mentőhajóra érkeztek, hanem magára a Skaro bolygóra, ahol körbeveszik őket a dalekok. A Doktor könyörög Davrosnak, hogy kímélje meg a társait, de az őrült zseni hajthatatlan, és kiadja a végzetes parancsot, a Doktornak pedig olyat kell tennie, amit még soha, hogy megmentse társai életét...

Missy és Clara sikeresen megszöktek a Dalekok elől, és az Idő Lady már ki is eszelte legújabb tervét: megölnek egy dalekot és elrejtik Clarát a páncéljában, így mindketten visszajuthatnak a városba Davroshoz és a Doktorhoz. Tervük sikerrel jár, de adódik egy kis probléma a Dalek páncél beszédközpontjával...

Eközben a Doktor és Davros végeláthatatlan eszmecseréje folytatódik, hol az egyik, hol a másik kerekedik felül ellenfelén, de végül Davros a halál árnyékában meggtörik és valódi szemeit kinyitva bocsánatot kér a Doktortól. Az öreg ember utolsó kívánsága, hogy még egyszer, utoljára láthassa a Nap fényét, és a Doktor feltett szándéka, hogy teljesítse ősi nemezise végakaratát. Ez azonban egy újabb csapda, és ezúttal a Doktor regenerációs energiája is veszélybe kerül. A város a pusztulás szélén. A Doktor haldoklik. Clara csapdába esett. Nincs menekvés senkinek...

A TARDIS önállósítja magát és 2119-be érkezik, Skóciába egy vízalatti bányaállomásra. A Doktor nem érti a helyzetet, ezért Clarával felderítőútra indulnak, de hamarosan két kísértettel kell farkasszemet nézniük. Sikeresen elmenekülnek és találkoznak az állomás dolgozóival, akik elmondják, hogy egy űrsiklóra emlékeztető dolgot találtak a vízben, és ezt követően kezdődött az egész szellem-incidens. A kalapos szellem vadászni kezd a legénység tagjaira és akiket sikeresen megöl azok hozzá hasonló kísértetként térnek vissza, hogy egykori társaikra vadásszanak. A Doktor és társai csapdát állítanak és elfogják a szellemeket, de azok valahogyan irányításuk alá vonják a zsilipeket és a víz elkezd beáramlani a bázis belselyébe. A Doktor elhatározza, hogy visszamegy az időben, hogy kiderítse az igazságot a szellemekről, de a dolgok nem a terv szerint alakulnak...

A Doktor visszautazik az időben, hogy nyomára járjon a szellemek titkának. A tó helyén még csak egy apró városka áll, ahol egy idegen temetkezési vállakozó készül örök nyugalomra helyezni a Halászkirályt. A vállalkozóban a Doktor és két társa a kalapos szellemre ismernek, aki itt még nagyon is él, de ezen hamarosan változtat a halálból visszatérő Halászkirály.

Mindeközben a jövőben, a tó alatti bázison egy új szellem tűnik fel, és Clara megdöbbenve tapasztalja, hogy ez bizony a Doktor üres tekintetű kísértete. "Valami nagyon rosszul sült el a múltban" - gondolja, de menekülniük kell, mert az Idő Lord szelleme kiengedi a csapdába zárt kísérteteket, akik ismét üldözőbe veszik az itt maradt embereket.

A múltban tovább folytatódik a végteln hajsza a Halászkirály és a Doktor csapata között, ami nem alakul valami fényesen. Ki lesz a Halászkirály következő áldozata? Hogyan lepi el a várost a víz? Véget ér e a Doktor élete?

A Doktor és Clara egy újabb életveszélyes kalandot követően megállnak egy szusszanásnyi időre egy éjszakai erdő közepén, de pechükre a középkori Angliában materializálódtak, ahol egy viking törzs ejti foglyul őket. A vikingek a falujukba viszik a foglyaikat, ahol a Doktor Odinnak adja ki magát, hogy megszökhessenek, de a terve meghiusul, amikor az égen megjelenik az igazi Odin, és katonáival lemészárolja a falu összes katonáját. A Doktor persze azonnal kapcsol, hogy itt nem egy óskandináv istenséggel van dolguk, és ki is derítik, hogy egy űrbandita vetett szemet a falura, és azért öli meg a harcosokat, hogy magába szívhassa az erejüket. De, mivel már elfogytak a katonák, már épp tovább állna, de egy Ashildir nevű lány párbajra hívja, faluja dicsőségéért. A Doktor először magára akarja hagyni a bajban az "ostoba vikingeket", de végül belátja, hogy segítenie kell. Kidolgoznak egy tervet, amivel sikerül legyőzniük a "Mocskot", de nem minden alakul a terv szerint és Ashildir meghal. A Doktor a gyászában rájön, hogy miért is választotta annak idején a mostani inkarnációjának az arcát, majd a "Mocsok" egyik katonájának gyógyítóberendezésével életre kelti Ashildirt. Ennek a tettének viszont előre nem látott következményei lesznek...

Anglia. 17. század. A Doktor magányosan kóricál az éjszakában, amikor egy lovaskocsi rablás közepébe pottyan. Az Idő Lord és a bandita heves vitába kezd, miközben a hintó olajra lép, és a tolvaj hoppon marad. Na de vajon ki a tolvaj? Ashildir. A viking lány az újjáélesztés hatására örök életű lett, de az emlékezőképessége korlátozott, ezért naplókat vezet, nehogy mindent elfelejtsen. Elmondja a Doktornak, hogy milyen nehéz volt átvészelnie az utóbbi évszázadokat egyedüli magányában, mire a DOktor a szemöldökét felvonva kérdez vissza, hogy mit csinált a lány a 2. örök élet chippel. Semmit. Mivel Ashildir, aki már csak "Én"-nek hívja magát, úgy gondolta, hogy senki sem méltó arra, hogy örök társa legyen a halhatatlanságban. A lány azonban mégsincs egyedül. Egy másik bolygóról származó kísérője van, akinek a terve, hogy portált nyisson a saját világába, és leigázza a FÖldet, amiről a lány természetesen nem tud. A portál megnyitásához azonban egy halandó személy életére van szükség. De mi történik akkor, ha az áldozat halhatatlan lesz?

AZ Osgood doboz. Ezt a berendezést hozta létre a Doktor, hogy a földön beilleszkedett 20 millió zygon és az emberek békés együttélése biztosítva legyen. A békét azonban egy szakadár zygon csoport felrúgta és feltett céljuk, hogy felnyissák fajtársaik szemét, hogy el kell venniük a Földet az emberektől. A Doktor a UNIT hívására a FÖldre utazik, hogy a kezébe vegye az irányítást, mint a Föld Elnöke, de a zygonok lépéselőnybe kerülnek. A UNIT vezetőit csapdába csalják és kivégzik, a zygonok vezetője pedig felveszi Clara alakját, és célül tűzi ki, hogy megtalálja az Osgood dobozt és totális háborút indít az emberiséggel szemben...

A Doktor és az álltala kiszabadított Osgood kénytelen ejtőernyővel menekülni az Idő Lord elnöké repülőjéből, mivel azt a Clara alakját hordozó zygon egy rakétavetővel robbantotta darabjaira. Az alakváltó idegenek gond nélkül haladnak a céljük elérése felé, és vezetőjük rájön, hogy hogyan szerezze meg az Osgood doboz rejtekhelyének kulcsát Clara emlékei közül. A doboz a UNIT Fekete Archivumában van, a gond azonban csak az, hogy egy helyett két doboz van és minden fobozon két gomb: A zygon faj kiirtása? A zygon faj emberré változtatása? A UNIT bázis felrobbantása? Vagy a zygonok alakváltoztatásának megszüntetése? Túl sok lehetőség, és Bonnie, a Clara alakját hordozó zygon nem kockáztathat. Biztosra kell mennie, ezért parancsba adja, hogy fogják el a DOktort, de az Idő Lord Kate Stewart segítségével megmenekül támadói elől. Azonban muszály elmennie a Fekete Archivumba, mivel Bonnie megfenyegeti, hogy megöli Clarát ha nem segít. Mit tehet ebben a helyzetben a Doktor? Kik maradjanak életben és kiké legyen a bolygó? Az embereké vagy az idegeneké? Az őreg Idő Lord ismét egy lehetetlen helyzet kellős közepén találja magát, ahonnan már nincs visszaút...

A TARDIS utasai a 38. századba érkeznek, egy, a Neptunus bolygó körül keringő űrállomás fedélzetére. A bázison található az emberiség legújabb találmánya, a Morpheusz gép legújabb verziója. A Morpheusz használóinak nincs szükségük többé hosszú órákig tartó alvásra. Elég csupán havonta 5 percet eltölteniük a gépben, és ennek köszönhetően a rengeteg megspórolt idejüket még több munkával tölthetik. Még több munkával még sikeresebbek lehetnek, és ezzel az emberiség csak fejlődik. Ezzel viszont nem mindenki ért egyet, köztük a Doktor sem, aki szerint az alvás minden élőlény számára létfontosságú folyamat, amit nem lehet semmiféle géppel sem pótolni. Ez az állítás be is bizonyosodik, amikor a gépek előző használói előbukkannak. Az egykori emberek eltorzult, szemcsés szörnyekké változtak, akik elveszítették a tudatukat és a többi ember életére pályáznak. A csapatnak menekülniük kell, és mindeközben megállapodnak, hogy el kell pusztítaniuk a gépeket, nehogy szétterjedjen a világban és ezzel megfertőzve más embereket is. A Morpheusz feltalálója viszont más állásponton van, és sikerül megértetnie magát a "teremtményeivel", hogy megakadályozza a Doktorékat a gépei elpusztításában. A terve azonban kudarcot vall. A Doktor tönkreteszi a bázis gravitációs mezejét, és az belezuhan a Neptunuszba, de ezzel még nem sikerül megakadályozni a Morpheusz elterjedését...

The Doctor and Clara, with their old friend Rigsy, find themselves in a magical alien world, hidden on a street in the heart of London.

Trapped in a world unlike any other he has seen, the Doctor faces the greatest challenge of his many lives. One final test. And he must face it alone.