A Doktor önkéntes száműzetését tölti a Földön, ahol egyetemi tanárként tengeti napjait Nardole társaságában. Az egyetemen találkozik egy Bill nevű lánnyal, akit lenyűgöz a Doktor zsenialitása és hamarosan a magántanítványa lesz. A dolgok akkor fordulnak bonyolultra, amikor egy rejtélyes pocsolya jelenik meg a környéken, amin keresztül egy idegen létforma próbál meg világunkra törni. Bill és a Doktor együtt veszik fel a harcot a veszéllyel, a lány viszont nem tudja, hogy tanárának egy sötét titka van: kit tart fogva az egyetem alagsorában és miért?

A Doktor és Bill első közös utazásuk alkalmával a jövőbe érkeznek, a Föld egyik kolóniájára, ahol még nagyban zajlanak az emberi élet alapvető szükségleteinek előkészületei. A feladattal foglalkozó emberek viszont mind eltűntek és csupán az őket segítő emoji-kkal kommunikáló robotok maradtak utánuk. Mi lett az emberekkel? Az igazság azonban szörnyűbb, mint ahogy azt a Doktor és újdonsült társa gondolni merte volna...

A TARDIS utasai 1814. február 4-én landolnak Londonban, ahol az emberek a befagyott Temzén lévő forgatagban ünnepelnek. A jég alatt azonban valami él és mozog. A titokzatos vízi lény embereket ragad el a mélybe, akik többé sosem láthatják már a napfényt. Mint kiderül azonban a lény is csak egy áldozat, csapdába esett, az igazi gonosz pedig az emberek között mászkál és sötét tervében nem akadályozhatja meg semmi.

A Doktorral való kalandokat követően Bill albérlet után néz barátaival és találnak is egy visszautasíthatatlan helyet. Egy óriási, régi kúriát ajánl nekik egy titokzatos öregúr, meglepően alacsony költségekért, így a fiatalok hamarosan be is költöznek. A háziúrnak azonban titkos szándékai vannak albérlőivel, akik hamarosan egyesével áldozatául esnek a háznak és a benne élő különös lénynek. A Doktor elhatározza, hogy a végére jár a dolognak, azonban versenyt kell futnia az idővel, ha meg akarja menteni Bill életét.

A Doktor, Bill és Nardole egy kihalt űrállomásra érkeznek, ami segélyhívó jelet sugároz magáról. A személyzet java eltűnt, a hátramaradottak pedig egy eltorlaszolt helységben bujkálnak. A kérdés csak az, hogy mitől? A Doktor és társai hamar realizálják helyzetük súlyosságát, amikor előkerülnek az elveszett személyzet tagjai, akik élőholt állapotban, űrruhájuk irányítása alatt vadásszák le a megmaradt tagokat, akiknek ha elfogy az oxigénjük szintén társaik sorsára jutnak...

A pápa érkezik meg kíséretével a Doktor egyetemi irodájába, hogy segítségét kérje egy halaszthatatlan ügyben. A szerzeteseknek sok sok évszázadnyi munkát követően sikerült lefordítani a Veritas nevezetű titkos iratot, azonban aki elolvassa, az azonnal végez önmagával. A pápa megkéri a Doktort, hogy olvassa el a Veritast, azonban amikor megérkeznek a Vatikán könyvtárába, ott titokzatos, földöntúli szerzetesek jelennek meg, akik már hosszú ideje figyelik az emberiség történelmét és elérkezettnek látják az időt, hogy elfoglalják maguknak a bolygót...

A szerzetesek hatalomátvételi terve a végéhez közeledik. Egy piramist építenek fel egy háborús zóna közepén, ahol a világ nagyhatalmainak hadseregei farkasszemet néznek egymással. Most viszont össze kell fogniuk a Doktor irányítása alatt, aki a vészhelyzeti protokoll értelmében ismét a Föld Elnöke címet viseli. A szerzetesek terve azonban hibátlan, az emberiség pusztulása elkerülhetetlen, egyedül ők azok, akik segíthetnek, ezért azonban nagy árat kell fizetni: át kell adni nekik a bolygó feletti hatalmat.

A Föld elesett és az emberiség történelmét a kezdetekig visszamenőleg átírták a Szerzetesek. Mindenhol ott vannak, mindent szemmel tartanak és mindent ők irányítanak. Aki ellenszegül, azt eltávolítják a képből. Ezekben a sötét időkben lenne a leginkább szükség a Doktorra, de minden úgy fest, hogy a kétezer éves Idő Lord a Szerzetesek oldalára állt. Bill elhatározza, hogy kideríti az igazságot, de útja végén szembe kell néznie a Doktorral, aki végül sérülései miatt regenerációra kényszerül... Vagy mégsem? Mi igaz és mi nem? Mi a valóság és mi a Szerzetesek kitalációja? Egy valami biztos: a zsarnokok uralma a végéhez közeledik.

A Doktor és csapata a Marsra érkeznek a 19. században. Brit katonák állomásoznak a Vörös Bolygó katakombarendszerében és egy általuk megmentett Jégharcos fegyverével fúrásokat végeznek, hogy megtalálják a Mars kincseit. Kincsek helyett azonban Iraxxa, a Mars Császárnőjének sírját találják meg. A sírok azonban a Jégharcosoknál csupán hibernálórendszerek, így hamarosan Iraxxa felébred és a teljes seregét is kiolvasztja, hogy véget vessen a betolakodók életének.

A rész közvetlen előzménye az 1972-es The Curse of Peladon c. történetnek.

A Doktor és két társa a mai napig tisztázatlan körülmények között elveszett, Kilencedik Légió nyomába erednek az ókori Skóciában, de későn érkeznek. A Légió már elesett, utolsó csatájuk helyszínén viszont még friss a vér, így a csapat tovább kutat. A nyomok egy Tér-Idő nyíláshoz vezetnek, ahonnan a csillagok fényén élősködő lények leselkednek a világunkra, és ha célt érnek, magukkal rántják a Napot. Mi köze a lényeknek a Légió eltűnéséhez? Milyen áldozat árán fékezhetőek meg, ha egyáltalán megfékezhetőek valahogy?

A Doktor elhatározza, hogy elérkezett az idő, hogy Missy bebizonyítsa, hogy tényleg jó útra tért. A Doktor legősibb nemezise Bill és Nardole társaságában, magát Doktornak kiadva érkezik meg egy fekete lyuk szélén rekedt gigászi méretű űrhajóra, hogy segítséget nyújtson. A dolgok azonban nem úgy alakulnak, ahogy azt tervezték. Eldördül egy lövés, és a feje tetejére áll minden. Az űrhajó különböző részein másképp telik az idő, a mélyben pedig egy Mondasi tudós készen áll a Cybermen-ek első tesztalanyának elkészítésére...

A Doktor eddigi élete valaha volt legkilátástalanabb helyzetébe kerül, amikor örök nemezise, a Mester két külön inkarnációjával találja magát szemben. A két Mester élete azonban rövidesen a Doktor kezébe kerül, amikor az űrhajón létrejövő Cyberman sereg célba veszi a három Idő Lordot. Egyetlen megoldás a menekülés és az ideiglenes szövetség, de mindhárman tudják, hogy ez nem tarthat sokáig. A kiborg csapatok követik az időutazókat és elérkezik a végső összecsapás. A Doktor végzetes sebesülést kap, de megtagadja magától a regenerációt. Ki segíthet neki megváltoztatni döntését, ha nem saját maga?