O Doutor chega à Londres vitoriana, trazendo com ele um dinossauro que corre solto no Rio Tâmisa. Enquanto isso, Clara se esforça para aceitar a nova face do Senhor do Tempo.

Uma nave rebelde solitária tem uma última esperança, mas será que se pode confiar nela? Para descobrir, um grupo é miniaturizado e embarca em uma fantástica viagem Dalek adentro, onde o Doutor é confrontado com uma decisão que pode causar muitas mudanças.

Na ensolarada floresta de Sherwood, o Doutor descobre um plano maligno vindo de além das estrelas. Com o destino de Nottingham (e do mundo) em jogo, não há tempo para entrar em discussão sobre o que é real e o que não é… Será que heróis lendários existem?

O que assusta o Doutor? Que horrores espreitam debaixo de sua cama? Fantasmas do passado e do futuro inundam as vidas dele e de Clara: um assustado zelador em um orfanato, o último homem de pé no universo, e um garoto que não quer ir para o exército.

O aterrorizante Skovox Blitzer está pronto para destruir toda a humanidade e o Doutor decide se disfarçar para tentar impedir isso.

Num futuro próximo, o Doutor e Clara chegam em uma nave decrépita em uma missão suicida em direção a lua. Colidindo com a superfície lunar, eles acham uma base de mineração cheia de corpos eviscerados, criaturas aracnídeas no escuro, e um terrível dilema.

O Doutor e Clara estão no trem mais bonito da história, navegando entre as estrelas do futuro para sua última viagem juntos. Até descobrirem que uma criatura mortal está perseguindo os passageiros, e a última viagem pode se tornar muito perigosa.

Com o Doutor aprisionado e as pessoas em perigo, Clara enfrenta uma ameaça de outra dimensão que está além da percepção humana.

Uma manhã em Londres, e em cada cidade do mundo, a raça humana acorda diante da mais surpreendente invasão: as árvores retornaram. Em todo lugar, em toda parte, florestas cresceram durante a noite, e clamaram a Terra de volta.

No misterioso mundo de Nethersphere, planos foram elaborados. Missy está prestes a ficar cara a cara com o Doutor e uma escolha impossível se aproxima.

Com os Cybermen nas ruas de Londres, velhos amigos se reúnem contra velhos inimigos e o Doutor caminha para um novo e surpreendente papel.