Sequestrado por seu inimigo mais antigo, o Doutor é forçado a embarcar numa missão impossível — a um lugar que até os Daleks morrem de medo de ir...

O Doutor pega uma arma Stetson e termina virando o relutante xerife de uma cidade do velho oeste americano que está sitiada por um ciborg chamado Gunslinger.

O doutor lida com uma invasão improvável que chega à Terra: milhões de cubos pretos sinistros, que caem do céu como se fosse presentes.

O Doutor se despede de Amy e Rory. Estátuas em Nova York ganham vida.

O Doutor procura Clara em Londres, onde algo perigoso se esconde em meio aos sinais da internet sem fio; o Doutor e Clara embarcam no TARDIS e se transportam até um avião em queda livre, evitando uma colisão catastrófica.

Clara quer ver algo impressionante e é levada pelo Doutor aos anéis do planeta inabitado de Akhaten, onde o Festival de Oferendas está a todo vapor. Mas, algo acontece na pirâmide e um sacrifício será exigido.

O Doutor e Clara vão parar em um submarino nuclear soviético que está debaixo do gelo ártico no ano de 1983, durante a Guerra Fria. Um alienígena está à solta e ameaça levar toda a tripulação a bordo à loucura.

O Doutor e Clara chegam a uma antiga mansão em 1974, onde Alec Palmer e Emma Grayling investigam a existência de fantasmas. Alec é psicólogo e Emma é uma simpática vidente capaz de sentir a presença e os sentimentos de criaturas paranormais.

O Doutor tem 30 minutos para encontrar Clara, que está perdida dentro da TARDIS; danificada, a máquina do tempo é apreendida por um grupo de salvamento intergaláctico que pretende vender o que restou dela.

Um novo projeto é inaugurado, mas somente humanos perfeitos têm permissão de viver lá. Jenny, Vastra e Strax estão tentando descobrir o que há por trás do projeto, mas quem é o verdadeiro responsável? O que aconteceu ao Doutor e Clara?

Hedgewick's World of Wonders foi um dos maiores parque temáticos da galáxia, mas agora é a casa de um pobre empresário, um jogador de xadrez anão e um incapacitado pelotão do exército. Quando o Doutor chega, não espera encontrar um velho inimigo.

Clara é alertada de que os Whisper Men estão se aproximando de Vastra, Jenny e Strax; alguém está sequestrando os amigos do doutor, obrigando-o a ir ao único lugar no tempo e no espaço ao qual ele nunca deveria ir.