Ryan Sinclair découvre un étrange appareil en forêt, qu'il montre à son amie Yasmin Khan, agent de police. Il reçoit un coup de téléphone de sa grand-mère Grace et son mari Graham : une forme tentaculaire flottante est apparue dans leur train, à l'arrêt. Tandis que Ryan et Yasmin se portent à leur secours, une femme chute du ciel et traverse le plafond du train sans une égratignure...

Alors qu'ils sont encore sous le coup de l'émotion de leur première rencontre, le Docteur et ses nouveaux compagnons sont téléportés dans l'espace. Ils sont secourus par Angstrom et Epzo, deux pilotes participant à un rallye galactique dont l'objectif final est un monument fantôme sur une planète désolée. Le Docteur comprend qu'il s'agit de son TARDIS, bloqué dans un état instable. Elle décide d'accompagner les pilotes dans leur course...

Alors que le Docteur ramène ses amis chez eux à Sheffield, le TARDIS les dépose malgré eux dans l'Alabama des années 1950. Ils rencontrent fortuitement Rosa Parks, la célèbre militante des droits civiques. Mais un mystérieux voyageur temporel veut modifier le cours de l'histoire...

Le Docteur et ses compagnons sont de retour à Sheffield. Yasmin invitent le Docteur et Ryan à prendre le thé. Ces derniers font alors la connaissance de Jade McIntyre, une arachnologue venue rendre visite à une collègue vivant dans le même immeuble que Yasmin. Lorsqu'ils découvrent que cette voisine a été victime d'une araignée géante, le Docteur et Jade commencent à s'inquiéter du comportement étrange des arachnides de la région...

En explorant une décharge spatiale, le Docteur et ses compagnons sont assommés par la détonation d'une mine sonique. Ils se réveillent à bord du « Tsuranga », un vaisseau spatial faisant route vers une station médicale, et recontrent son équipage. C'est alors que, sorti du vide cosmique, une entité attaque le vaisseau, dévorant la matière non-organique dont il est composé. Le Docteur cherche à éviter le désastre...

Dans un colis livré par Kerblam, le plus grand détaillant de l'Univers, le Docteur trouve un message à l'aide. Avec ses compagnons, elle se fait engager parmi le personnel de l'entreprise, majoritairement gérée par des automates. Les quelques employés humains disparaissent les uns après les autres et le Docteur veut connaitre le fin mot de l'histoire...

Le Docteur, Ryan, Graham et Yasmin débarquent dans le Lancashire du XVIIe siècle, où ils sont témoins d'un procès pour sorcellerie, intenté par une importante propriétaire foncière de la région. Alors que la population est déjà inquiète, l'arrivée du roi Jacques Ier intensifie la chasse aux sorcières...

Sur les rives d'un fjord norvégien, le Docteur, Ryan, Graham et Yasmin découvrent un chalet isolé. Ils y trouvent Hanne, une jeune fille aveugle, qui attend désespérément son père alors qu'une créature aux rugissements féroces rode dans les bois alentours. Cependant, Graham découvre une autre menace : le miroir dans une chambre à l'étage est en réalité un portail vers un lieu étrange et dangereux...

Le TARDIS reçoit neuf appels de détresse, tous provenant de la même région de la planète Ranskoor Av Kolos. Se rendant sur place, le Docteur et ses compagnons découvrent un vaisseau échoué et son capitaine, Paltraki, qu'ils soignent. L'équipage du vaisseau a été capturé par Tzim-Sha, qui réclame à Paltraki ce qu'il lui a dérobé...